FirstService Corporation Common Shares (FSV) : juste valeur
Real Estate · Real Estate Services · NASDAQ · United States
143,67 $-2,41 %
Capitalisation 6,3 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 45 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
143,67 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
99,30 $
Fourchette des modèles
72,66 $ à 135 $
Juste valeur 99,30 $
Cours 144 $
3 modèles conviennent à FirstService Corporation Common Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze59
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEFirstService Corporation Common Shares (FSV)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
99,30 $
Objectif de cours ACCE
131 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 103 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 144 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
44,7 % au-dessus
-30,9% vers la juste valeur
Score ACCE
43
sur 100
Analystes
80 % achat
10 analystes
PER
44,1x
prévisionnel 21,4x
Performance 1 an
-13,8%
Rendement du dividende
0,83%
FirstService Corporation Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
FirstService runs two property-services businesses: Colliers-style commercial property management and brokerage is not its core, rather it operates residential property management (through Colliers' sibling brands it is best known for FirstService Residential) and restoration services under CertaPro Painters and Paul Davis Restoration. The moat is scale and route density in fragmented service markets, which helps it win contracts with condo boards and insurers. The key driver is the restoration segment, where insurance-driven demand after severe weather tends to lift volumes quickly. The stock screens expensive on trailing earnings at 38.4x but 19.5x forward, which implies the market expects earnings to recover sharply from a 7.1% operating margin, against revenue growth of only 2.4%. Our composite score is 37/100 and the company sits outside major indices, so it deserves a deeper look only if you believe margin expansion is achievable without a pickup in top-line growth.
Earnings fell 1.1% YoY and revenue grew only 2.4% against a 14.8% five-year revenue CAGR. Growth has decelerated sharply, and quarter-on-quarter revenue dropped 4.8%.
élevé
Score collapsed in 90 days
The ACCE score fell 13 points, from 50 to 37, with growth at 19 and momentum at 23. The deterioration is recent and broad across factors.
modéré
Stretched valuation on earnings
Trailing P/E is 38.5 and the stock trades 44,7 % above the model fair value of 99,30 $, with a 0.8% margin of safety not present. Earnings weakness leaves little room for error.
modéré
Leverage and thin net margin
Debt to equity is 1.18 and net margin is 2.9% on an operating margin of 7.1%. Interest and other costs absorb most operating profit.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are bullish, with 8 of 10 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 27.7% above the share price.
Free cash flow over the last 12 months reached $324M, and the latest quarter beat expected earnings per share by 3.8%.
Over five years revenue grew 14.8% a year on average, showing a long record of expansion through acquisitions.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 44,7 % above the model fair value of 99,30 $, and all three valuation models in the consensus point the same way.
Trailing earnings multiple of 38.5x is far above the sector median forward multiple of 17.8x, leaving little room for error.
Net margin of 2.9% and return on invested capital of 4.0% are thin, and debt to equity of 1.18 adds balance sheet strain.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de FSV
Cours
143,67 $
Juste valeur des modèles
99,30 $
Fourchette des modèles
72,66 $ à 135 $
Juste valeur 99,30 $
Cours 144 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 5● Achat 3● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,9 %
1 mois
+10,9 %
3 mois
+4,5 %
6 mois
-1,9 %
YTD
-7,6 %
1 an
-13,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
99,30 $
103 $
147 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
136 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
103 $
115 $
136 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
115 $
135 $
130 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
131 $
première publication
128 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
135 $
108 $
128 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
108 $
112 $
129 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
112 $
109 $
132 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
109 $
138 $
135 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
138 $
135 $
138 $
Cours
-12,7 % · 1Y
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