Analysé par ACCE

CRH PLC Ordinary Shares (CRH) : juste valeur

Name: CRH fair value estimate
Creator: ACCE Investments
License: https://www.acceinvestments.com/terms

Basic Materials · Building Materials · NYSE · United States

84,89 $-1,78 %

Capitalisation 56,5 Md$Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 19 oct. 2026

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Notre verdict

Cote 9 % au-dessus de notre juste valeur

Cours

84,89 $

Juste valeur des modèlesConfiance : bonne

77,80 $

Fourchette des modèles

67,08 $ à 99,17 $

5 modèles conviennent à CRH PLC Ordinary Shares et ils concordent en partie : 4 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.

Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.

Proche de la juste valeurBronze42

Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.

Opinion d'ACCECRH PLC Ordinary Shares (CRH)

Valeur intrinsèque (5 modèles)

77,80 $

Objectif de cours ACCE

93,30 $

Note

À son juste prix

Horizon

12 mois

Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 96,43 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.

Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 133 $ depuis le 22 mai 2026, 00:00 UTC+2.

Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.

Cours utilisé : 84,89 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.

Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.

Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks

Méthodologie complète

Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale

Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)

Données

Prix vs juste valeur

9,1 % au-dessus

-8,4% vers la juste valeur

Score ACCE

sur 100

Analystes

96 % achat

23 analystes

PER

15,0x

prévisionnel 13,4x

Performance 1 an

-28,0%

Rendement du dividende

1,80%

CRH PLC Ordinary Shares en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas

Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.

Aperçu

Thèse ACCE

CRH makes aggregates, cement, asphalt and paving products, and increasingly sells them as integrated building solutions in the US, its largest market, where it is the leading producer of aggregates and has a broad network of quarries and plants. The moat is the scarcity and transport cost of those inputs: a quarry near a metro area is hard to permit and expensive to replicate, which supports pricing power and a 36.2% gross margin. The near-term driver is US infrastructure and non-residential construction spending, with the company's 5.6% revenue growth and 19.0% operating margin showing the pricing and volume mix holding up. At 14.5x trailing and 13.0x forward earnings, with a 15.8% return on equity, the shares price in a modest slowdown rather than a downturn, which makes the cyclicality of its end markets the central question for a deeper look.

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026

⚠ Alertes investisseur · 3 signauxAssisté par IAComment j'utilise l'IA

élevé
ACCE score collapse
Score fell 7 points to 52/100 in 90 days, driven by M subscore of 17.
modéré
Momentum subscore weakness
M score of 17/100 is severely depressed despite 46.2% QoQ growth and 13.9% earnings YoY. Signals model sees deteriorating momentum or quality concerns despite headline growth.
modéré
Growth deceleration trend
5-year revenue CAGR of 4.6% trails recent YoY of 5.6%, and QoQ spike of 46.2% appears anomalous. Suggests cyclical strength masking underlying slowdown.

Notes de recherche IA

Assisté par IAComment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-10 · cours au 23 oct. 2026

Pourquoi elle pourrait réussir

Consensus analysts see 21.5% upside to fair value, with 96% rating the stock Buy or Strong Buy.
The company generated 3.7% free cash flow yield and returned capital via 1.8% share buybacks last year.

Pourquoi elle pourrait décevoir

ROIC of 7.4% trails the 5.2% risk-free rate, meaning capital is not earning its cost.
Forward P/E of 12.6x implies only 4.4% annual cash flow growth over five years, below historical 4.6% average.
Debt to equity of 0.78 limits financial flexibility if construction demand weakens or energy costs spike.

Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

29 oct. 2026

Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agenda Google

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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR

Où se situent les modèles de valorisation de CRH

Cours

84,89 $

Juste valeur des modèles

77,80 $

Fourchette des modèles

67,08 $ à 99,17 $

Le cours se situe dans la fourchette des modèles.

Modèle

Juste valeur

Potentiel

Flux de trésorerie actualisés

Actualisation des dividendes

Comparaison VE/EBITDA

Nombre de Graham

Comparaison du PER

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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR

Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier96 % à l'achat · 23 analystes

● Achat fort 16● Achat 6● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0

Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société

Aucune transaction déclarée

90 derniers jours

Congrès

Aucune transaction déclarée

180 derniers jours

Délai moyen

Aucune transaction déclarée

De la transaction à sa publication

Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →

Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Performance récente

1 semaine

+1,5 %

1 mois

-0,4 %

3 mois

-15,0 %

6 mois

-28,1 %

YTD

-32,0 %

1 an

-28,0 %

Dépôts SEC

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	77,80 $	96,43 $	83,63 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2	Note	À son juste prix	première publication	83,63 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	93,30 $	133 $	83,63 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	96,43 $	99,06 $	80,14 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,06 $	94,41 $	81,54 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	94,41 $	96,82 $	81,94 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	96,82 $	99,30 $	83,96 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,30 $	98,08 $	88,04 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	98,08 $	99,52 $	87,69 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,52 $	102 $	90,61 $

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en USD. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

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Aperçu

Valorisation

PER glissant

15.0x

PER prévisionnel

13.4x

PEG

1.09

P/B

2.36x

VE / CA

1.9x

Valeur comptable/act.

36,09 $

Valeur d'entreprise

73,5 Md$

Rentabilité

ROE

15,8 %

Rendement du FCF

5,09 %

ROIC

7,1 %

Santé et risque

Dette / capitaux propres

0.80

Rendement du dividende

1,80 %

Bêta

1.19

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible

Compte à utiliserCompte-titres

Dividende avant impôt1,80 %

Après impôt américain, avec W-8BEN (15 %)1,53 %

Sans W-8BEN (30 %)1,26 %

Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.

Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

CRH PLC Ordinary Shares (CRH) : juste valeur

Basic Materials · Building Materials · NYSE · United States

84,89 $-1,78 %

Capitalisation 56,5 Md$Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 19 oct. 2026

Société

Cours

Juste valeur

vs juste valeur

PER

ROE

Qualité

Score

CRH CRH PLC Ordinary Shares

84,89 $

78 $

9 % au-dessus

15,0x

15,8 %

HOLN.SW Holcim

CHF 63,60

CHF 33

92 % au-dessus

95,4x

2,8 %

MLM Martin Marietta Materials Inc. Common Stock

517,67 $

245 $

111 % au-dessus

33,0x

8,9 %

ULTRACEMCO.NS UltraTech Cement Limited

10 958,00 ₹

38,1x

11,5 %

VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock

268,72 $

129 $

108 % au-dessus

30,9x

13,2 %

HEI.DE Heidelberg Materials

145,40 €

158 €

8 % en dessous

12,9x

11,7 %

AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares

39,44 $

38 $

4 % au-dessus

18,0x

9,7 %

Historique des recommandations, 12 derniers mois

Date	Type	Nouveau	Précédent	Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2	Valeur intrinsèque	77,80 $	96,43 $	83,63 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2	Note	À son juste prix	première publication	83,63 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Objectif de cours ACCE	93,30 $	133 $	83,63 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	96,43 $	99,06 $	80,14 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,06 $	94,41 $	81,54 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	94,41 $	96,82 $	81,94 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	96,82 $	99,30 $	83,96 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,30 $	98,08 $	88,04 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	98,08 $	99,52 $	87,69 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2	Valeur intrinsèque	99,52 $	102 $	90,61 $

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Qualité

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