2 modèles conviennent à Arista Networks Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent60
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEArista Networks Inc. Common Stock (ANET)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
88,63 $
Objectif de cours ACCE
172 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 140 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 140 $ depuis le 3 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 172 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
94,5 % au-dessus
-48,6% vers la juste valeur
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
97 % achat
32 analystes
PER
58,2x
prévisionnel 39,2x
Performance 1 an
+12,8%
Rendement du dividende
0,00%
Arista Networks Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Arista Networks sells Ethernet switches and the EOS operating system that runs them, and its data center customers are increasingly buying those boxes to wire together large AI accelerator clusters. The moat is less about the hardware than about EOS and the cloud-scale automation built on it, which lets hyperscalers run one software stack across very large networks and makes switching vendors costly. Revenue growth of 37.7% on a company already at a 45.4% operating margin is unusual at this size, and it is coming from the AI back-end networking build-out rather than a one-off refresh cycle. At a forward P/E of 39.2 against a trailing 58.5, the market is pricing in a sizable earnings ramp, so the question for a deeper look is whether AI networking demand holds up through the next budget cycles of its large cloud customers. Arista is not in any major index, which is worth checking when sizing a position.
Forward P/E of 41.5 and P/S of 25.9 leave little margin for error despite strong growth.
élevé
Heavy insider selling with no offsetting buys
Last 10 disclosures show $242.56M in sales, zero buys. Insiders own 17.2% but are net liquidating at current valuations.
modéré
Deceleration in sequential growth
QoQ revenue growth of 8.9% trails YoY of 37.7%. Quarterly momentum is slowing relative to annual rate, typical of maturing high-growth names.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue growth of 37.7% year over year far exceeds the 27.1% five-year average, signaling accelerating demand.
Net margin of 38.4% and ROE of 31.5% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Analysts rate 97% of the stock Buy or Strong Buy with a mean target 12.4% above the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value is 33.1% below the current share price of 216.74, suggesting significant overvaluation.
Free cash flow yield of 1.4% is low relative to the 5.2% risk-free rate, offering limited margin of safety.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ANET
Cours
172,37 $
Juste valeur des modèles
88,63 $
Fourchette des modèles
66,38 $ à 107 $
Juste valeur 88,63 $
Cours 172 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier97 % à l'achat · 32 analystes
● Achat fort 24● Achat 7● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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