2 modèles conviennent à AMN Healthcare Services Inc et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent66
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAMN Healthcare Services Inc (AMN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
71,27 $
Objectif de cours ACCE
59,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 69,58 $ depuis le 9 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 ; auparavant 37,00 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 48,01 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
32,6 % en dessous
+48,4% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
33 % achat
9 analystes
PER
17,9x
prévisionnel 51,1x
Performance 1 an
+140,5%
Rendement du dividende
0,00%
AMN Healthcare Services Inc en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
AMN Healthcare is a staffing company that places travel nurses, allied health professionals and physicians into hospitals and health systems, and it also runs a language services and workforce solutions business. The attraction is that demand for clinical labor stays structurally tight, and AMN's scale in travel nursing gives it a sourcing and recruiting footprint that smaller agencies struggle to match. The business is cyclical rather than growing, though: revenue growth is only 2.3%, and the operating margin of 4.0% shows how thin the spread is between staffing revenue and what it costs to deliver it. At 14.9 times trailing earnings and 18.0 times forward, the market is not paying a premium for a recovery that has not yet shown up in the top line. The question for a deeper look is whether a 15.6% return on equity and a 27.8% gross margin can hold as hospital staffing normalizes after the pandemic-era surge, and whether margin expansion follows if volumes stabilize.
Revenue grew just 2.3% year on year against a 5-year CAGR of 2.7%, so top-line momentum is thin. Earnings growth of 321.3% is off a depressed base and should not be read as underlying strength.
modéré
High short interest
Short interest stands at 11.0% of float, a meaningful bet against the shares that could amplify moves in either direction. Insider ownership is only 1.0%, so insiders are not signalling conviction.
modéré
Leverage elevated
Debt to equity is 1.25 with a thin 3.1% net margin, so earnings have little room to absorb a downturn in staffing demand.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last 12 months reached $234M, a yield of 14.9% at the current price.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.77 against 0.22 expected.
At 15.1x trailing earnings and 18.0x forward earnings, the stock trades below the sector median forward multiple of 23.9x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is -5.4%, meaning the business currently earns less than its cost of capital.
Debt equals 1.25 times equity, a heavy load for a company with a 3.1% net margin.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMN
Cours
48,01 $
Juste valeur des modèles
71,27 $
Fourchette des modèles
64,86 $ à 78,75 $
Juste valeur 71,27 $
Cours 48,01 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier33 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 5● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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