Utilities · Utilities - Regulated Gas · TSE · Japan
5 790,00 ¥+0,02 %
Capitalisation 2,18 Bn¥Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 19 % en dessous de notre juste valeur
Cours
5 790,00 ¥
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
7 107 ¥
Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes et Comparaison du PER.
Opinion d'ACCEOsaka Gas Co., Ltd. (9532.T)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
5 263 ¥
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 5 790 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
51
sur 100
PER
15,0x
prévisionnel 19,8x
Performance 1 an
+36,1%
Rendement du dividende
2,25%
Osaka Gas Co., Ltd. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Osaka Gas runs Japan's second-largest city gas network, supplying residential, commercial and industrial customers across the Kansai region, and it also operates LNG import and power generation assets. Its moat is the regulated distribution business, which earns an allowed return on a rate base that grows as the network expands, so earnings are steadier than most energy names. Revenue growth of 1.5% is modest, and the forward P/E of 19.8 sits well above the trailing 14.8, which means the market is pricing in an earnings recovery that the current numbers do not yet show. The question for a deeper look is whether the company can convert its 6.6% operating margin and 7.9% ROE into faster growth through its overseas LNG and decarbonisation investments. This is worth a closer look mainly if you want exposure to Japanese utility reform and the gas-to-hydrogen transition, with the forward multiple as the key thing to test.
Earnings are down 23.8% year over year and revenue grew only 1.5%, with a 5-year revenue CAGR of -3.7%. The Q2 EPS beat of 8.7% does not offset the longer slide.
modéré
Trades above ACCE target
The price of 5 790,00 ¥ sits 10,0 % above the ACCE price target of 5 263,00 ¥, set on 2026-10-22. Forward P/E of 19.8 versus trailing 15.0 implies earnings are expected to fall further.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target of JPY 6500.00 sits 12.3% above the current share price, implying room to rise.
Osaka Gas beat earnings expectations, reporting EPS of 93.38 against 85.90 expected, an 8.7% surprise.
The stock pays a dividend yield of 2.3%, giving income while investors wait for the share price to move.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue has shrunk on average, falling 3.7% a year over five years, so the top line is not a growth story.
The forward P/E of 19.8x is well above the trailing 15.0x, so the price already assumes earnings improve.
Return on equity of 7.9% is modest, so the business earns a thin return on the capital shareholders have put in.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 9532.T
Cours
5 790,00 ¥
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
7 107 ¥
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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