4 modèles conviennent à HD Hyundai Electric Co., Ltd. et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze44
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEHD Hyundai Electric Co., Ltd. (267260.KS)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
KRW 374 804
Objectif de cours ACCE
KRW 485 000
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant KRW 501 118 depuis le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant KRW 650 000 depuis le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : KRW 470 000 à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,4 % au-dessus
-20,3% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Performance 1 an
-37,0%
Rendement du dividende
1,59%
HD Hyundai Electric Co., Ltd. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
HD Hyundai Electric manufactures medium and high-voltage switchgear, power transformers, and electrical distribution equipment for industrial and utility customers across Asia. The company benefits from structural tailwinds in grid modernization and electrification, particularly in South Korea and Southeast Asia where aging infrastructure requires replacement and renewable energy integration demands upgraded transmission capacity. Demand for its products is accelerating as utilities invest in grid resilience and data center operators build out power infrastructure to support AI compute clusters. Revenue growth of 26% year-over-year reflects this momentum, while operating margins of 25.1% and ROE of 43.6% demonstrate pricing power and capital efficiency in a capital-light manufacturing model. The valuation at 18x forward earnings appears reasonable given the structural nature of the demand cycle and the company's position as a regional incumbent with limited direct competition in its core segments.
P/E 0.0 suggests earnings reporting or calculation anomaly. Despite strong fundamentals (ROE 43.6%, net margin 19.6%, revenue +26% YoY), ACCE Quality score is only 25/100, indicating material accounting or disclosure concerns warrant investigation.
modéré
Operating margin sustainability risk
Operating margin at 25.1% is exceptionally high for electrical equipment. EV/EBITDA of 17.6x paired with 45% earnings growth suggests market pricing in margin durability; compression would reset valuation sharply.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue and earnings growth of 26.0% year over year with a 5-year average of 24.7% shows sustained momentum.
Net margin of 19.6% and ROE of 43.6% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Analyst consensus price target of KRW 1118124.00 implies 84.5% upside from the current KRW 606000.00 share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward P/E of 18.0x prices in continued growth, leaving limited margin for error if momentum slows.
Free cash flow yield of only 2.8% on a stock trading at 18.0x forward earnings suggests valuation is stretched.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 267260.KS
Cours
KRW 470 000,00
Juste valeur des modèles
KRW 374 804
Fourchette des modèles
KRW 158 831 à KRW 613 639
Juste valeur KRW 374 804
Cours KRW 470 000
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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