Cotiza un 33 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
34,05 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
25,53 $
Rango de modelos
13,41 $ a 37,64 $
Valor razonable 25,53 $
Precio 34,05 $
2 modelos encajan con Zillow Group Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEZillow Group Inc. Class A Common Stock (ZG)
Valor razonable (2 modelos)
25,53 $
Precio objetivo ACCE
34,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST; antes 18,65 $ desde el 5 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 27 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 34,05 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
33,4 % por encima
-25,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
46 % compra
24 analistas
PER
152,8x
estimado 32,6x
Rentabilidad 1 año
-54,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Zillow Group Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Zillow Group runs the Zillow, Trulia and Hotpads consumer real estate sites, sells agent and broker advertising on them, and earns revenue from its Premier Agent and Zillow Home Loans businesses. The moat is the traffic: its sites draw the largest share of U.S. home shoppers, which is what keeps agents paying for leads and makes the platform hard to replicate. Revenue grew 17.9% and the gross margin sits at 72.9%, but the operating margin is only 4.7% and trailing earnings are thin (trailing P/E 125.4 against a forward P/E of 9.7), so the stock hinges on whether that gap closes. The near-term case rests on housing turnover recovering from multi-year lows, which would lift both agent spending and mortgage origination volume, and on operating leverage as the marketing spend stabilises. A score of 48/100 and a 1.2% ROE mean the profitability case is not yet proven, so this merits a deeper look at the margin path and the housing-cycle assumptions rather than a conclusion on the headline numbers.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Extreme valuation disconnect
P/E 129.9 vs forward P/E 10.1 signals earnings are expected to collapse 92% YoY.
alto
Earnings quality concern
YoY earnings +533% but net margin only 2.0% and ROE 1.2%. Earnings spike appears driven by one-time items or accounting adjustments, not sustainable operations.
moderado
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $2.42M in sales, zero buys. Insiders are exiting despite stock trading near fair value, a mild negative signal.
moderado
High short interest
20.2% short ratio is elevated. Combined with extreme P/E and earnings volatility, suggests significant bearish positioning and potential for sharp moves.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 17.9% year-over-year growth, signaling successful Superapp monetization and market recovery traction.
Analyst consensus targets $47.10, implying 57.7% upside, with 46% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Five-year revenue declined 25.2% annually on average, showing the business has shrunk substantially despite recent recovery.
Net margin of 2.0% and ROE of 1.2% indicate the company barely generates profit on capital deployed, limiting reinvestment capacity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ZG
Precio
34,05 $
Valor razonable de los modelos
25,53 $
Rango de modelos
13,41 $ a 37,64 $
Valor razonable 25,53 $
Precio 34,05 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+6,8 %
1 mes
+16,0 %
3 meses
+11,0 %
6 meses
-25,4 %
YTD
-50,1 %
1 año
-54,3 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
31,82 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,60 $
18,65 $
29,87 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,65 $
18,96 $
28,10 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,96 $
18,68 $
29,30 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
34,00 $
primera publicación
29,30 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,68 $
19,18 $
28,91 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,18 $
18,84 $
31,59 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,84 $
19,99 $
30,66 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,99 $
19,10 $
33,18 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,10 $
18,65 $
33,23 $
Precio
-54,2 % · 1Y
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