Cotiza un 57 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
32,98 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
21,07 $
Rango de modelos
13,39 $ a 36,93 $
Valor razonable 21,07 $
Precio 32,98 $
3 modelos encajan con Zillow Group Inc. Class C Capital Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEZillow Group Inc. Class C Capital Stock (Z)
Valor razonable (3 modelos)
21,07 $
Precio objetivo ACCE
30,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 21,61 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 27 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 32,98 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
56,5 % por encima
-36,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
29 % compra
7 analistas
PER
143,4x
estimado 33,7x
Rentabilidad 1 año
-57,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Zillow Group Inc. Class C Capital Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Zillow runs the largest U.S. real estate marketplace by traffic, earning revenue from agent advertising on Zillow Premier Agent, from its mortgage and home-loan referral business, and from rentals and home-listing software. Its structural edge is the audience: the listing feed and buyer traffic are hard to replicate, and that traffic is what agents pay to reach. Revenue grew 17.9%, with a 72.9% gross margin, but operating margin is only 4.7%, so the question is how much of that gross profit reaches the bottom line as housing volumes recover. The trailing P/E of 121.6 reflects depressed earnings, while the forward P/E of 10.0 implies the market expects a sharp earnings rebound, and that gap is the central thing to test. At a 1.2% ROE and a score of 54/100, with no index membership, this is a name that needs a deeper look at margin trajectory before anyone takes it seriously.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Profitability metrics deteriorating
ROE of +1.2% and net margin of +2.0% are extremely thin. Operating margin of +4.7% leaves little buffer for cost pressures or revenue headwinds.
alto
Valuation disconnect at extremes
Trailing P/E of 126.1 vs forward P/E of 10.4 signals market expects sharp earnings deceleration.
moderado
Five-year revenue decline
5-year revenue CAGR of -25.2% shows structural headwinds despite recent +17.9% YoY growth and +9.0% QoQ recovery. Earnings spike of +533% is likely from a depressed base.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosed transactions show $1.32M in sales and $0.00M in buys. Insiders are net sellers despite stock near fair value.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 17.9% year-over-year growth, signaling a meaningful turnaround from the five-year decline of 25.2% annually.
The stock trades at 10.4x forward P/E, well below the 16.8x sector median, while generating 3.7% free cash flow yield.
Latest earnings beat expectations by 100%, and analysts' mean price target of $46.00 implies 58.6% upside from current levels.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 2.0% and ROE of 1.2% reveal profitability remains razor-thin despite headline earnings growth from a depressed base.
Consensus fair value is 25.5% below the current share price of $29.01, with 3 of 4 valuation models supporting the discount.
Share count diluted 8.6% in the last fiscal year while ROIC remains stuck at 0.4%, destroying shareholder value at scale.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de Z
Precio
32,98 $
Valor razonable de los modelos
21,07 $
Rango de modelos
13,39 $ a 36,93 $
Valor razonable 21,07 $
Precio 32,98 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Zillow's ACCE composite score moved from 54 to 66. Here's what the data shows about growth, value, and quality behind the upgrade.
2026-06-23
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
30,76 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
21,13 $
21,61 $
28,33 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
21,61 $
18,11 $
29,01 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,11 $
18,35 $
27,41 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,35 $
18,76 $
28,43 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
30,00 $
primera publicación
28,43 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,76 $
19,03 $
29,81 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,03 $
19,32 $
30,10 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
19,32 $
18,86 $
32,52 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,86 $
20,47 $
35,34 $
Precio
-57,2 % · 1Y
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