WPP plc American Depositary Shares (WPP): valor razonable
Communication Services · Advertising Agencies · NYSE · United States
26,54 $-0,64 %
Capitalización 5761 M$Próximos resultados 2026-08-06Actualizado 21 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 17 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
26,54 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
22,76 $
Rango de modelos
7,26 $ a 41,82 $
Valor razonable 22,76 $
Precio 26,54 $
3 modelos encajan con WPP plc American Depositary Shares y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEWPP plc American Depositary Shares (WPP)
Valor razonable (3 modelos)
22,76 $
Precio objetivo ACCE
28,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 24,35 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 24,00 $ desde el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 26,54 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
16,6 % por encima
-14,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
0 % compra
3 analistas
PER
0,0x
estimado 4,4x
Rentabilidad 1 año
+11,0%
Rentabilidad por dividendo
3,75%
WPP plc American Depositary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
WPP plc (ADS: WPP) is one of the world's largest advertising holding companies, running media buying through GroupM and creative and account work through agencies such as Ogilvy and VML, with the bulk of its revenue coming from large multinational clients. Its scale in media buying is the main structural asset, since purchasing volume gives it negotiating leverage with publishers and platforms, but that advantage has been eroding as clients consolidate agency roster decisions and as digital platforms take more of the ad budget directly. Revenue fell 4.4% in the latest period and operating margin of 4.1% is thin, so the near-term case depends on whether cost restructuring and client wins can stabilise organic growth. At a forward P/E of 6.9 the shares screen cheaply against the sector, but the trailing ROE of -6.6% and a 15.9% gross margin mean the discount reflects real deterioration rather than a mispricing we can yet confirm. The name warrants a deeper look only if the work focuses on organic growth trajectory and free cash flow conversion, not on the headline multiple.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative earnings and ROE
Net margin -1.8%, ROE -6.6%, earnings down 57.5% YoY. Company is unprofitable despite positive operating margin.
alto
High leverage with weak profitability
Debt/Equity 2.58 combined with negative net margin and ROE creates refinancing risk if conditions deteriorate further.
alto
Structural revenue decline
Revenue down 4.4% YoY and 5-year CAGR of -4.8%. Recent QoQ bounce (+10%) may not reverse long-term trend.
moderado
Valuation disconnect
EV/EBITDA 55.9x is extremely elevated for a shrinking, unprofitable business. Fair value estimate $24.00 vs current $25.38 offers minimal margin of safety.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow yield of 18.0% suggests the market has priced in excessive pessimism about WPP's cash generation.
Forward P/E of 6.7x is deeply discounted, and management has reduced share count by 1.9% to support shareholder value.
WPP generated GBP 744M in free cash flow last twelve months, supporting a 4.0% dividend yield.
Por qué podría decepcionar
Revenue has declined 4.4% year over year and 4.8% on a five-year average, showing structural headwinds.
Negative net margin of -1.8% and negative ROE of -6.6% mean the company is destroying shareholder value.
Debt to equity of 2.58 leaves little room to maneuver if revenue declines further or cash flow weakens.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WPP
Precio
26,54 $
Valor razonable de los modelos
22,76 $
Rango de modelos
7,26 $ a 41,82 $
Valor razonable 22,76 $
Precio 26,54 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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