Cotiza un 65 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
123,17 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
74,70 $
Rango de modelos
45,47 $ a 104 $
Valor razonable 74,70 $
Precio 123 $
5 modelos encajan con Thomson Reuters Corporation Common Shares y coinciden en parte: 3 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata67
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEThomson Reuters Corporation Common Shares (TRI)
Valor razonable (5 modelos)
74,70 $
Precio objetivo ACCE
128 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 77,19 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 100 $ desde el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 123 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
64,9 % por encima
-39,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
69
sobre 100
Analistas
72 % compra
18 analistas
PER
32,3x
estimado 25,1x
Rentabilidad 1 año
-24,6%
Rentabilidad por dividendo
2,13%
Thomson Reuters Corporation Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Thomson Reuters sells subscription legal research through Westlaw and CoCounsel, tax and accounting software, and the Reuters news feed, with most revenue recurring under multi-year contracts. Its moat rests on proprietary content libraries and workflow embedding inside law firms and corporate tax departments, which makes switching costs high and pricing power durable, reflected in a 28.3% operating margin. The near-term driver is generative AI: CoCounsel is being sold as an add-on to the Westlaw base, giving the company a way to monetize AI without rebuilding its customer relationships. Revenue is growing 9.5%, and at 27.4x trailing earnings against 20.5x forward, the market is pricing in a meaningful earnings ramp that the next few reporting periods will test. The 14.2% return on equity and 39.7% gross margin are solid but not exceptional for the valuation, so the case depends on whether AI upsell lifts growth without eroding margins. Worth a deeper look to pressure-test that earnings step-up against the subscription renewal data.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Valuation premium to model
Forward P/E of 20.3 is reasonable, but EV/EBITDA of 20.3 and P/S of 5.7 are elevated for 4.1% five-year revenue CAGR.
moderado
Recent revenue deceleration
QoQ revenue declined 6.4% despite 9.5% YoY growth. Sequential weakness warrants monitoring for trend reversal or seasonal normalization.
moderado
Valuation score weakness
ACCE Valuation component scores only 51/100, dragging overall score despite strong Growth (76) and Quality (82) ratings. Fair value range of $77-$121 reflects wide uncertainty.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 9.5% year-over-year growth, more than double the 4.1% five-year average, signaling strong momentum.
Net margin of 21.2% and free cash flow of 2.1B demonstrate pricing power and capital generation capability.
Analyst consensus targets 122.29 dollars per share, implying 18.5% upside from current levels, with 72% of analysts rating buy or strong buy.
Por qué podría decepcionar
Stock trades at 27.1x trailing P/E while consensus fair value sits 25.2% below the current 103.21 dollar price.
Forward P/E of 20.3x exceeds the 24.1x sector median, yet the reverse DCF implies only 5.6% annual cash flow growth ahead.
ROIC of 8.8% trails the 5.2% risk-free rate, meaning the company barely exceeds risk-free returns on incremental capital deployed.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TRI
Precio
123,17 $
Valor razonable de los modelos
74,70 $
Rango de modelos
45,47 $ a 104 $
Valor razonable 74,70 $
Precio 123 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+13,0 %
1 mes
+25,1 %
3 meses
+36,6 %
6 meses
+37,2 %
YTD
-6,6 %
1 año
-24,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 01:53 CEST
Precio objetivo ACCE
128 $
100 $
123 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
109 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Valor razonable
74,70 $
77,19 $
109 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,19 $
76,01 $
103 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
76,01 $
77,33 $
98,99 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,33 $
74,77 $
100 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
74,77 $
76,33 $
95,66 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
100 $
primera publicación
94,39 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
76,33 $
75,46 $
97,35 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
75,46 $
77,51 $
95,71 $
Precio
-24,2 % · 1Y
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