Cotiza un 133 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
224,10 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
96,01 $
Rango de modelos
71,08 $ a 130 $
Valor razonable 96,01 $
Precio 224 $
3 modelos encajan con Cintas Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata66
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECintas Corporation Common Stock (CTAS)
Valor razonable (3 modelos)
96,01 $
Precio objetivo ACCE
197 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 101 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 171 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 224 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
133,4 % por encima
-57,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
50 % compra
20 analistas
PER
44,2x
estimado 36,2x
Rentabilidad 1 año
+16,5%
Rentabilidad por dividendo
0,83%
Cintas Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Cintas rents uniforms, floor mats, restroom supplies and fire protection gear to roughly a million businesses, with the uniform rental route network as the core asset. Its edge is density: a truck that already serves a block of customers adds new accounts at low marginal cost, which helps explain the 24.1% operating margin and 41.4% return on equity. Revenue is growing 10.9%, and the recent acquisition of UniFirst gives the company a larger footprint in the same route-based model. The trade-off is valuation, since a 42.1 trailing P/E and 36.2 forward P/E leave little room for execution slips. At a score of 60/100 and no index membership, it merits a closer look at how much of the merger synergy and margin expansion the current multiple already assumes.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation premium to fair value
Forward P/E of 36.2 and EV/EBITDA of 26.1 leave limited margin of safety.
moderado
Valuation score remains weak
V score of 25/100 signals overvaluation. Despite 8-point ACCE improvement, valuation component has not recovered materially.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $2.73M in sales and $0.00M in buys. No insider purchases to signal conviction at current levels.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Cintas generates exceptional returns on capital, with 41.4% ROE and 20.9% ROIC, demonstrating pricing power and operational excellence.
The company has delivered 10.9% revenue growth with a 17.8% net margin while shrinking share count by 1.0%, driving per-share value creation.
Free cash flow of 1.9B supports a conservative 0.53 debt-to-equity ratio, giving the company financial flexibility for growth investments or shareholder returns.
Por qué podría decepcionar
The stock's valuation implies only 8.2% perpetual cash flow growth, below the 9.6% five-year average, suggesting the market prices in deceleration.
A 2.3% free cash flow yield is low relative to the 5.2% risk-free rate, offering limited income cushion if growth disappoints.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
17 dic 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CTAS
Precio
224,10 $
Valor razonable de los modelos
96,01 $
Rango de modelos
71,08 $ a 130 $
Valor razonable 96,01 $
Precio 224 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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