3 modelos encajan con Telephone and Data Systems Inc. Common Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCETelephone and Data Systems Inc. Common Shares (TDS)
Valor razonable (3 modelos)
34,14 $
Precio objetivo ACCE
36,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 37,60 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 35,33 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
3,5 % por encima
-3,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
67 % compra
3 analistas
PER
8,7x
estimado 39,1x
Rentabilidad 1 año
-8,2%
Rentabilidad por dividendo
0,48%
Telephone and Data Systems Inc. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Telephone and Data Systems runs two wireless and wireline businesses: US Cellular, a regional wireless carrier, and TDS Telecom, a fiber and copper provider serving rural and suburban households. Its moat is local: US Cellular holds spectrum and tower density in mid-sized markets where national carriers have less reach, and TDS Telecom's fiber footprint is being built out in areas with little competition. Fiber passings and postpaid account growth are the near-term drivers to watch, since they determine whether the capital spending now depressing earnings converts into revenue. The stock looks inexpensive on trailing earnings at 8.5 times, but the forward multiple of 39.1 times and a negative 6.6% operating margin say the reported profit base is thin and heavily shaped by depreciation and build costs. Revenue growth of 3.6% and a 59.4% gross margin show an underlying business still producing cash, so the question for the deeper work is whether that cash covers the buildout and what the fiber payback looks like.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking over five years
Five-year revenue CAGR is -25.1% and quarter-on-quarter revenue fell 6.4%, even though year-on-year revenue grew 3.6%. The long-run trend is contraction.
moderado
Operating loss despite net profit
Operating margin is -6.6% while net margin is +33.2%. The bottom line is being carried by non-operating items, so headline earnings overstate the core business.
moderado
Earnings declining year on year
Earnings are down 11.8% year on year. The 8.3 trailing P/E looks cheap, but it rests on earnings that are falling.
moderado
Short interest elevated
Short interest stands at 6.5% of shares outstanding, meaning a meaningful group of investors is betting on further decline.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Trailing earnings are strong, with a net margin of 33.2% and a latest earnings surprise of +1766.7%.
Free cash flow of $195M over the last twelve months gives the stock a 5.1% free cash flow yield.
Por qué podría decepcionar
Forward earnings look expensive at 39.1x against a sector median of 16.7x, so the rebound in profit is already priced in.
Revenue growth of +3.6% year over year sits far below the 5-year average of -25.1% a year, so the trend is unclear.
Return on invested capital of -0.1% shows the business is not currently earning a return on the capital it uses.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TDS
Precio
35,33 $
Valor razonable de los modelos
34,14 $
Rango de modelos
10,71 $ a 61,68 $
Valor razonable 34,14 $
Precio 35,33 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,2 %
1 mes
-3,0 %
3 meses
+2,8 %
6 meses
-21,9 %
YTD
-13,8 %
1 año
-8,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 17:05 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
33,90 $
19 oct 2026, 17:05 CEST
Valor razonable
34,14 $
37,60 $
33,90 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
37,60 $
38,02 $
34,74 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
36,00 $
primera publicación
33,53 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
38,02 $
54,73 $
34,13 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
54,73 $
55,47 $
35,39 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
55,47 $
57,38 $
35,85 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
57,38 $
56,06 $
37,71 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
56,06 $
56,76 $
37,46 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
56,76 $
57,72 $
33,62 $
Precio
-9,2 % · 1Y
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