Robert Half Inc. Common Stock (RHI): valor razonable
Industrials · Staffing & Employment Services · NYSE · United States
45,87 $+21,74 %
Capitalización 4692 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 73 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
45,87 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
26,45 $
Rango de modelos
20,11 $ a 30,81 $
Valor razonable 26,45 $
Precio 45,87 $
3 modelos encajan con Robert Half Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCERobert Half Inc. Common Stock (RHI)
Valor razonable (3 modelos)
26,45 $
Precio objetivo ACCE
47,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 25,62 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 24 oct 2026, 03:20 CEST; antes 34,00 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 45,87 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
73,4 % por encima
-42,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
36 % compra
11 analistas
PER
39,9x
estimado 23,3x
Rentabilidad 1 año
+56,7%
Rentabilidad por dividendo
6,26%
Robert Half Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Robert Half runs staffing businesses under the Robert Half, Protiviti and Accountemps brands, placing accountants, finance and technology professionals, and supplying consultants for internal audit, risk and cybersecurity work through Protiviti. The moat is in the Protiviti consulting arm and its specialist recruiting franchise, but the current picture is weak: revenue is shrinking 2.4%, the operating margin is negative at -4.7%, and ROE sits at 9.1%. The stock trades at 29.9 times trailing earnings against 16.7 times forward, a gap that signals the market expects earnings to recover from a depressed base rather than that the business is already compounding. The case for a deeper look rests on whether white-collar hiring stabilises and margins rebuild, and the score of 47/100 with no index membership suggests the market has not yet been persuaded that it will.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing
Earnings fell 36.3% year over year and revenue fell 2.4%, while operating margin sits at -4.7%. Net margin of +2.2% is being held up by non-operating items, not the core business.
alto
Heavy short interest
Short interest is 23.4% of shares. A stock with shrinking revenue and earnings drawing that much short interest signals sustained professional skepticism about the outlook.
moderado
Valuation rests on forecasts
The gap depends on earnings recovering from the current decline.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-10-16 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $267M over the last twelve months gives a 7.6% yield, a sizeable cash return for a stock at this price.
Analysts' mean price target of $35.00 sits 5.1% above the current share price, suggesting some upside in the eyes of covering analysts.
Robert Half cut its diluted share count by 2.6% last year, so each remaining share holds a slightly larger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 2.4% year over year, and the stock trades at a trailing P/E of 29.0x, a premium that revenue no longer supports.
A 7.6% free cash flow yield and a 7.1% dividend yield look generous, but the business earns a return on equity of only 9.1%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RHI
Precio
45,87 $
Valor razonable de los modelos
26,45 $
Rango de modelos
20,11 $ a 30,81 $
Valor razonable 26,45 $
Precio 45,87 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.