Cotiza un 148 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
377,63 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
152 $
Rango de modelos
120 $ a 184 $
Valor razonable 152 $
Precio 378 $
2 modelos encajan con BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEBeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares (ONC)
Valor razonable (2 modelos)
152 $
Precio objetivo ACCE
362 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 177 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 378 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
148,4 % por encima
-59,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
69
sobre 100
Analistas
96 % compra
27 analistas
PER
69,1x
estimado 35,2x
Rentabilidad 1 año
+21,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
BeOne Medicines (ONC) is a Swiss-domiciled oncology company selling BRUKINSA, a BTK inhibitor for blood cancers, and developing a pipeline of targeted and immuno-oncology candidates. The moat rests on that franchise: an 88.9% gross margin shows how much of each dollar is pure pricing power once a drug is on the market. Revenue growth of 29.6% is the number to underwrite, since it signals BRUKINSA is still gaining share and new indications and geographies are feeding through. A 19.1% operating margin says the company is now earning real operating profit rather than only booking sales, though a trailing P/E of 62.7 against a forward P/E of 34.2 means the market is already pricing in a sharp earnings ramp. At a 39.9B USD market cap and 14.7% ROE, the case for a deeper look depends on whether margin expansion and pipeline readouts can close that gap.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Respuestas basadas en los fundamentales de BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x69.1xmáx. 69.1x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -79%15%máx. 97%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.1%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
ONCBeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares