Cotiza un 22 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
26,00 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
33,54 $
Rango de modelos
14,68 $ a 45,16 $
Valor razonable 33,54 $
Precio 26,00 $
3 modelos encajan con Kelly Services Inc. Class B Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata73
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEKelly Services Inc. Class B Common Stock (KELYB)
Valor razonable (3 modelos)
33,54 $
Precio objetivo ACCE
20,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 31,65 $ desde el 9 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 26,00 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,5 % por debajo
+29,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Rentabilidad 1 año
+109,2%
Rentabilidad por dividendo
1,34%
Kelly Services Inc. Class B Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kelly Services runs staffing and workforce solutions, placing temporary and contract workers across clerical, professional, education and industrial roles, with a managed services and outsourcing arm layered on top. The bear case is visible in the numbers: revenue is shrinking 5.8%, return on equity is negative at -24.3%, and operating margin is just 1.9% on a 19.7% gross margin, so there is little cushion if staffing demand keeps softening. The forward P/E of 11.9 is the reason it is on the list, since it prices in a recovery that the trailing figures do not yet show. The stock is outside any index, which often means less sell-side coverage and more room for a mispricing, though the score of 52 out of 100 says the quality signals are mixed at best. Worth a deeper look only if the work can establish that margins and revenue trends are bottoming rather than still declining.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings in sharp decline
Earnings are down 40.4% year over year and revenue fell 5.8%, with a net margin of -6.7% and ROE of -24.3%.
alto
Heavy insider selling
Insiders sold $41.83M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, while insiders hold 93.6% of shares.
moderado
Score down 12 points
The ACCE score fell from 64 to 52 over 90 days, with quality at 35 and growth at 7, the weakest components.
moderado
Shares trade above target
The price of 26,00 $ sits 30,0 % above the ACCE price target of 20,00 $, though it remains 22,5 % below the model fair value of 33,54 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $114M, a yield of 14.7% at the current share price.
Consensus model fair value sits at 33,54 $, which the stock price of 26,00 $ trades 22,5 % below.
The forward P/E of 11.9x compares with a sector median of 23.6x, a steep discount to peers.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 5.8% year over year, and the five-year average annual change is still negative at -1.2%.
The company lost money: net margin was -6.7% and return on equity was -24.3%, with a latest EPS surprise of -140.8%.
Free cash flow may be flattered by receivables unwinding as revenue shrinks, so the $114M could reverse.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de KELYB
Precio
26,00 $
Valor razonable de los modelos
33,54 $
Rango de modelos
14,68 $ a 45,16 $
Valor razonable 33,54 $
Precio 26,00 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+14,0 %
1 mes
+16,5 %
3 meses
+18,6 %
6 meses
+54,4 %
YTD
+198,5 %
1 año
+109,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,55 $
31,65 $
22,01 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
20,00 $
primera publicación
22,01 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
31,65 $
30,02 $
22,19 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
30,02 $
30,48 $
22,19 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
30,48 $
29,96 $
22,55 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
29,96 $
31,99 $
22,19 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
31,99 $
30,06 $
22,29 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
30,06 $
32,10 $
22,49 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,10 $
32,72 $
22,49 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,72 $
27,47 $
23,27 $
Precio
+109,2 % · 1Y
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