Cotiza un 265 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
12,42 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
3,41 $
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Valorada como una empresa madura y rentable: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEJBS N.V. Class A Common Shares (JBS)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
14,50 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 13,00 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 12,42 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
87 % compra
15 analistas
PER
11,6x
estimado 8,9x
Rentabilidad 1 año
-3,7%
Rentabilidad por dividendo
8,08%
JBS N.V. Class A Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
JBS N.V. is the world's largest meat processor by volume, selling beef, pork, poultry and prepared foods under brands including Seara and Pilgrim's Pride across the Americas, Australia and Europe. Its edge is scale: running more plants and handling more livestock than any rival gives it procurement and distribution advantages that smaller packers struggle to match, though its thin 3.1% operating margin and 11.8% gross margin show how little of that scale translates into pricing power. Revenue growth of 13.8% is the main near-term story, and the stock trades at 9.7 times forward earnings against 12.0 times trailing, implying the market expects earnings to rise. Those multiples look undemanding for a company with a 13.4% return on equity, but the low-margin, commodity-linked profile means earnings can swing sharply with cattle and grain costs. The score of 52/100 and absence from major indices suggest the name merits a deeper look at margin durability before anything else.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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