4 modelos encajan con Hayward Holdings Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEHayward Holdings Inc. Common Stock (HAYW)
Valor razonable (4 modelos)
13,20 $
Precio objetivo ACCE
11,40 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 13,63 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 12,67 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
4,0 % por debajo
+4,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
30 % compra
10 analistas
PER
16,5x
estimado 13,0x
Rentabilidad 1 año
-17,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Hayward Holdings Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Hayward Holdings makes pool equipment, mainly variable-speed pumps, filters, heaters and automation controls sold through pool builders and retail channels, with its products installed in residential and commercial pools. The structural case rests on the replacement cycle: a large installed base of aging equipment, plus efficiency rules that push owners toward variable-speed motors, gives the business recurring demand that is less tied to new pool construction. Revenue growth of 6.3% and a 24.1% operating margin on a 48.0% gross margin point to a business with real pricing power and a cost base that scales well. The stock trades at 13.0x forward earnings against 16.1x trailing, so the market expects earnings to rise, though a 10.4% ROE and a composite score of 54/100 suggest the returns profile is good rather than exceptional. This is a $2.5B industrial that has not been index-included, which makes it a candidate for a deeper look at whether the replacement cycle and margin structure hold up through a softer pool season.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Score down 7 points
ACCE Score fell from 61 to 54 over 90 days, with Momentum at 17/100 and Growth at 40/100. Revenue growth is 6.3% YoY and earnings 5.0%, so the slowdown is in the score's inputs rather than a collapse.
moderado
Insider selling, no buying
Insiders sold $2.39M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 2.2%, so the signal is modest but one-directional.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $225M, and the stock's free cash flow yield stands at 9.0%.
The company carries almost no debt, with debt to equity at 0.01, leaving little balance sheet risk.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 7.7% and return on equity of 10.4% are modest for a business asking investors to pay up.
The stock trades at 13.0x forward earnings against a sector median of 24.0x, which often signals the market doubts growth.
Revenue growth has averaged 5.1% a year over five years, and the price implies only 3.2% yearly cash flow growth.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HAYW
Precio
12,67 $
Valor razonable de los modelos
13,20 $
Rango de modelos
10,74 $ a 17,77 $
Valor razonable 13,20 $
Precio 12,67 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.