Cotiza un 35 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
3,54 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
5,43 $
Rango de modelos
3,63 $ a 7,43 $
Valor razonable 5,43 $
Precio 3,54 $
3 modelos encajan con GoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce50
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEGoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock (GDRX)
Valor razonable (3 modelos)
5,43 $
Precio objetivo ACCE
3,60 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 5,33 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 3,54 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
34,8 % por debajo
+53,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
29 % compra
14 analistas
PER
70,8x
estimado 10,1x
Rentabilidad 1 año
-8,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
GoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
GoodRx operates a consumer platform that lets patients find and compare prescription drug prices at retail pharmacies, uses its GoodRx Gold membership and telehealth-adjacent services, and earns most of its revenue from pharmaceutical manufacturers and pharmacy benefit partners that pay for prescription referrals and advertising. The business carries a 90.8% gross margin and an 11.8% operating margin, which reflects a largely digital cost base once the platform is built. Revenue is shrinking slightly, down 1.3%, so the investment case rests on margin durability and cash generation rather than top-line momentum. The stock trades at 70.1 times trailing earnings but only 10.3 times forward earnings, a gap that signals the market expects a sharp swing in reported profit that has not yet appeared in the numbers. With a 2.5% return on equity and a score of 49/100, the name is a candidate for a deeper look only if the forward earnings estimate can be verified against the cost actions management has described.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling sharply
Earnings are down 44.5% year on year while revenue slipped 1.3%, so margin pressure is real. Net margin of 2.1% leaves little cushion if it persists.
moderado
Insider selling without buying
Insiders sold $9.68M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, a one-directional signal worth noting.
moderado
Leverage and thin returns
Debt to equity sits at 0.88 with ROE of only 2.5%, so the balance sheet carries borrowing without generating much return on equity.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $164M, a real cash cushion for a company trading at a low share price.
The share count fell 9.0% last fiscal year, so each remaining share now carries a larger slice of the business.
On forward earnings the stock trades at 10.3x, well below the sector median of 24.2x, and the consensus model fair value sits at 5,43 $, which is 34,8 % below the stock price of 3,54 $.
Por qué podría decepcionar
Revenue shrank 1.3% year over year, and trailing earnings are still weak, with a trailing P/E of 67.2x.
A net margin of 2.1% and return on equity of 2.5% leave almost no cushion if pricing pressure from pharmacy benefit managers returns.
Debt equals 0.88 of shareholder equity, and only 4 of 14 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, so the cheap multiple is not widely endorsed.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GDRX
Precio
3,54 $
Valor razonable de los modelos
5,43 $
Rango de modelos
3,63 $ a 7,43 $
Valor razonable 5,43 $
Precio 3,54 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+5,4 %
1 mes
+6,6 %
3 meses
+19,6 %
6 meses
+53,2 %
YTD
+30,6 %
1 año
-8,3 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
3,52 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,40 $
5,33 $
3,51 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
3,60 $
primera publicación
3,43 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,33 $
3,97 $
3,43 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,97 $
3,90 $
3,36 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,90 $
3,99 $
3,31 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,99 $
3,91 $
3,35 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,91 $
4,00 $
3,32 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,00 $
4,11 $
3,38 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,11 $
4,01 $
3,56 $
Precio
-10,4 % · 1Y
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