Cotiza un 60 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
119,23 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
295 $
Rango de modelos
251 $ a 339 $
Valor razonable 295 $
Precio 119 $
2 modelos encajan con Crocs Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Oro80
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCECrocs Inc. Common Stock (CROX)
Valor razonable (2 modelos)
295 $
Precio objetivo ACCE
135 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 249 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 129 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 119 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
59,6 % por debajo
+147,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
53 % compra
15 analistas
PER
10,6x
estimado 8,2x
Rentabilidad 1 año
+40,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Crocs Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Crocs designs and sells the Crocs clog and Hey Dude casual footwear, with the bulk of revenue coming from direct-to-consumer channels and wholesale accounts. The brand's moat rests on a 57.5% gross margin and a 24.2% operating margin, which are unusually high for a footwear company and point to real pricing power and strong brand loyalty. Revenue growth has slowed to 2.6%, so the investment case depends on margins holding and cash being returned to shareholders rather than on top-line expansion. At 10.9 times trailing earnings and 8.2 times forward earnings, the stock trades well below what the margins would normally command, and a 42.3% return on equity suggests the capital base is being used efficiently. The question for a portfolio manager is whether the market is pricing in a fade in Hey Dude's contribution or a structural decline in the Crocs clog, and that is worth checking against the latest segment disclosures before going further.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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