Cotiza un 17 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
104,15 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
126 $
Rango de modelos
63,42 $ a 236 $
Valor razonable 126 $
Precio 104 $
4 modelos encajan con Belden Inc Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Bronce48
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEBelden Inc Common Stock (BDC)
Valor razonable (4 modelos)
126 $
Precio objetivo ACCE
117 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:06 CEST; antes 132 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 104 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
17,4 % por debajo
+21,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
100 % compra
5 analistas
PER
16,9x
estimado 14,9x
Rentabilidad 1 año
-12,1%
Rentabilidad por dividendo
0,19%
Belden Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Belden makes industrial networking gear: copper and fiber cabling, Ethernet switches, and connectivity hardware sold into factories, data centers and building systems. Its edge is in mission-critical industrial networks, where customers buy on reliability and specification rather than price, which supports a 37.2% gross margin. Revenue growth of 11.6% is running ahead of the operating margin of 11.4%, so the question for a deeper look is how much of that growth reaches the bottom line as the mix shifts toward higher-value industrial automation and data center connectivity. At 16.7 times trailing and 14.9 times forward earnings, with an 18.6% return on equity, the valuation is not stretched for a company growing at this rate, though the 57/100 score and absence from any major index mean the market is not yet paying up for it, which is worth testing before drawing conclusions.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 15.3% of shares. A stock this levered with a 1.11 debt-to-equity ratio and this much short exposure can swing hard on any earnings miss.
moderado
Thin gross-to-net spread
Gross margin of 37.2% narrows to an 8.5% net margin, so most of the gross profit is absorbed by operating costs and interest. Earnings have little cushion against a revenue slowdown.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.6% year over year, ahead of its 9.2% average annual pace over the past five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $219M, a 5.4% yield at the current share price.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 17,4 % below the model fair value of 126,09 $, yet the ACCE price target of 117,00 $ sits 11,0 % above it.
At 16.7 times trailing earnings and 14.9 times forward, the stock is cheap against a sector median forward P/E of 27.3x.
Debt to equity of 1.11 and a return on invested capital of only 7.3% leave less room for error if enterprise networking demand softens.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BDC
Precio
104,15 $
Valor razonable de los modelos
126 $
Rango de modelos
63,42 $ a 236 $
Valor razonable 126 $
Precio 104 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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