Cotiza un 94 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
172,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
88,63 $
Rango de modelos
66,38 $ a 107 $
Valor razonable 88,63 $
Precio 172 $
2 modelos encajan con Arista Networks Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata60
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEArista Networks Inc. Common Stock (ANET)
Valor razonable (2 modelos)
88,63 $
Precio objetivo ACCE
172 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 140 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 140 $ desde el 3 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 172 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
94,5 % por encima
-48,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
69
sobre 100
Analistas
97 % compra
32 analistas
PER
58,2x
estimado 39,2x
Rentabilidad 1 año
+12,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Arista Networks Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Arista Networks sells Ethernet switches and the EOS operating system that runs them, and its data center customers are increasingly buying those boxes to wire together large AI accelerator clusters. The moat is less about the hardware than about EOS and the cloud-scale automation built on it, which lets hyperscalers run one software stack across very large networks and makes switching vendors costly. Revenue growth of 37.7% on a company already at a 45.4% operating margin is unusual at this size, and it is coming from the AI back-end networking build-out rather than a one-off refresh cycle. At a forward P/E of 39.2 against a trailing 58.5, the market is pricing in a sizable earnings ramp, so the question for a deeper look is whether AI networking demand holds up through the next budget cycles of its large cloud customers. Arista is not in any major index, which is worth checking when sizing a position.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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