Utilities · Utilities - Regulated Gas · TSE · Japan
5790,00 ¥+0,02 %
Capitalización 2,18 B¥Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 19 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
5790,00 ¥
Valor razonable de los modelosConfianza: media
7107 ¥
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa de servicios públicos: Descuento de dividendos y Comparación del PER.
Opinión de ACCEOsaka Gas Co., Ltd. (9532.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
5263 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 5790 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
51
sobre 100
PER
15,0x
estimado 19,8x
Rentabilidad 1 año
+36,1%
Rentabilidad por dividendo
2,25%
Osaka Gas Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Osaka Gas runs Japan's second-largest city gas network, supplying residential, commercial and industrial customers across the Kansai region, and it also operates LNG import and power generation assets. Its moat is the regulated distribution business, which earns an allowed return on a rate base that grows as the network expands, so earnings are steadier than most energy names. Revenue growth of 1.5% is modest, and the forward P/E of 19.8 sits well above the trailing 14.8, which means the market is pricing in an earnings recovery that the current numbers do not yet show. The question for a deeper look is whether the company can convert its 6.6% operating margin and 7.9% ROE into faster growth through its overseas LNG and decarbonisation investments. This is worth a closer look mainly if you want exposure to Japanese utility reform and the gas-to-hydrogen transition, with the forward multiple as the key thing to test.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings sharply lower
Earnings are down 23.8% year over year and revenue grew only 1.5%, with a 5-year revenue CAGR of -3.7%. The Q2 EPS beat of 8.7% does not offset the longer slide.
moderado
Trades above ACCE target
The price of 5790,00 ¥ sits 10,0 % above the ACCE price target of 5263,00 ¥, set on 2026-10-22. Forward P/E of 19.8 versus trailing 15.0 implies earnings are expected to fall further.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target of JPY 6500.00 sits 12.3% above the current share price, implying room to rise.
Osaka Gas beat earnings expectations, reporting EPS of 93.38 against 85.90 expected, an 8.7% surprise.
The stock pays a dividend yield of 2.3%, giving income while investors wait for the share price to move.
Por qué podría decepcionar
Revenue has shrunk on average, falling 3.7% a year over five years, so the top line is not a growth story.
The forward P/E of 19.8x is well above the trailing 15.0x, so the price already assumes earnings improve.
Return on equity of 7.9% is modest, so the business earns a thin return on the capital shareholders have put in.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de 9532.T
Precio
5790,00 ¥
Valor razonable de los modelosConfianza: media
7107 ¥
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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