Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCERyohin Keikaku Co., Ltd. (7453.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
4565 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 4715 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
77
sobre 100
PER
32,8x
estimado 29,9x
Rentabilidad 1 año
+49,2%
Rentabilidad por dividendo
0,81%
Ryohin Keikaku Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ryohin Keikaku, the operator of the MUJI brand, sells private-label apparel, household goods and food through its own stores and online channels, with a large share of sales coming from in-house design rather than third-party brands. Its edge is that vertical model: a 52.8% gross margin is unusually high for a retailer, and it reflects control over product design, sourcing and pricing. Revenue growth of 20.3% and a 20.6% return on equity show the model still compounding, though the 9.7% operating margin leaves little room for error on costs. At 33.0 times trailing earnings and 29.2 times forward, the stock is priced for that growth to continue, so the case for a deeper look rests on whether store expansion, particularly overseas, keeps translating into profit. The numbers justify a closer look at margin durability and international unit economics before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Valuation stretched vs growth
P/E of 32.0 and EV/EBITDA of 17.3 against a 5-year revenue CAGR of only +2.3%. The price already assumes the recent surge holds.
moderado
Sequential revenue slowdown
Revenue fell 7.7% QoQ even though it grew 20.3% YoY. The latest quarter's momentum is weaker than the annual figure suggests.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 20.3% over the latest year, well ahead of the 2.3% yearly average of the past five years.
Return on equity of 20.6% and free cash flow of JPY 47.7B show the business earns strong returns on the capital it uses.
Analysts' mean price target of JPY 5062.50 sits 10.1% above the current share price, suggesting they see room to rise.
Por qué podría decepcionar
Earnings per share beat expectations by 68.3%, a jump that will be hard to repeat and may not recur next year.
At a trailing P/E of 32.0x, the shares already price in a lot of growth, leaving little margin for disappointment.
The share price of 4715,00 ¥ trades 3,3 % above the ACCE price target of 4565,00 ¥, so our valuation sees no upside here.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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PRO
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Precio
4715,00 ¥
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Analistas
Consenso de Wall Street
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