Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCERenesas Electronics Corporation (6723.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
3580 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2887 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
66
sobre 100
PER
15,8x
estimado 10,5x
Rentabilidad 1 año
+56,2%
Rentabilidad por dividendo
0,96%
Renesas Electronics Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Renesas makes microcontrollers, analog and power semiconductors, and the automotive chips that go into engine control, battery management and ADAS systems, which is where most of its revenue comes from. Its moat is the installed base: embedded MCUs are designed into a car or industrial machine for years, and switching suppliers means requalifying hardware and software, so once a design wins, the revenue tends to recur. The near-term driver is the rebound in cyclical demand after the 2023 inventory correction, with revenue growth of 28.5% reported against a 58.8% gross margin and a 23.9% operating margin. The stock trades at 16.2x trailing earnings but 10.6x forward, a gap that implies the market expects earnings to rise sharply and is not yet paying for it. The forward multiple is the number to test: if the earnings recovery in the data does not hold, the discount is less of a bargain than it looks.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is reported at $-71.8B despite a 22.9% net margin and 28.5% revenue growth. The gap between reported earnings and cash generation needs explaining before sizing a position.
moderado
Trades below ACCE target
The stock trades 19,4 % below the ACCE price target of 3580,00 ¥, with the current price at 2886,50 ¥. The discount reflects the cash flow question rather than a clear mispricing.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 28.5% year over year, far faster than its 7.1% average annual pace over five years.
At a 10.6x forward P/E and 2886,50 ¥ share price, the stock looks cheap against its earnings outlook.
Analysts' mean price target of JPY 5134.61 implies 75.9% upside from the current share price.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -JPY 71.8B, despite a 22.9% net margin.
Return on equity of 14.0% is modest for a business that is supposed to be growing this quickly.
The stock trades 19,4 % below the ACCE price target of 3580,00 ¥, which is only a modest discount in the stock's favour.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Precio
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Analistas
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