Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCELY Corporation (4689.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
471 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 518 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
71
sobre 100
PER
17,7x
estimado 24,2x
Rentabilidad 1 año
+14,6%
Rentabilidad por dividendo
2,10%
LY Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
LY Corporation runs LINE, the messaging app that dominates Japan and carries a large share of its payments (PayPay), commerce (Yahoo! Shopping, ZOZO-adjacent retail platforms), media and advertising businesses, which together give it a consumer ecosystem few Japanese peers can match. The structural case rests on that scale: a 73.9% gross margin and 18.3% operating margin say the platform earns high-value revenue from a captive user base rather than from low-margin product sales. Near-term growth is being driven by the expansion of PayPay and commerce monetisation, with revenue growing 13.1% over the period in the data. The stock trades at 18.0x trailing earnings but 24.4x forward, so the market is pricing in an earnings step-down or a slower ramp that deserves checking before anything else. With an 8.3% ROE, the balance sheet is carrying more equity than the returns currently justify, which is the first question for a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Price above ACCE target
The stock trades 9,9 % above the ACCE price target of 471,00 ¥, so the price has run ahead of our own estimate.
moderado
Heavy insider ownership
Insiders hold 62.3% of the shares, leaving a small free float and limited liquidity for outside holders.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Latest earnings per share beat expectations by 50.4%, with EPS of 8.47 against 5.63 expected.
Analysts' mean price target of JPY 594.85 sits 13.8% above the current share price.
Free cash flow over the last twelve months reached JPY 17.0B, and the stock pays a 2.1% dividend yield.
Por qué podría decepcionar
Forward earnings multiple of 24.4x is well above the trailing 17.7x, implying analysts expect earnings to dip.
Return on equity of 8.3% is thin for the capital invested, and net margin is only 9.7%.
The stock trades 9,9 % above the ACCE price target of 471,00 ¥, leaving little margin of safety on our numbers.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Precio
517,80 ¥
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Analistas
Consenso de Wall Street
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La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
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