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Opinión de ACCEAstellas Pharma Inc. (4503.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
2275 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2512 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
81
sobre 100
PER
12,2x
estimado 33,2x
Rentabilidad 1 año
+53,6%
Rentabilidad por dividendo
3,22%
Astellas Pharma Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Astellas makes prescription drugs in urology, oncology (notably the prostate cancer drug Xtandi, co-developed with Pfizer and Medivation), and transplant and antifungal franchises. Its edge rests on a late-stage pipeline in cancer and a partnered revenue base that gives it a lot of exposure to a few high-margin products. The reported revenue growth of 26.7% and an 80.8% gross margin point to a business that is currently getting paid well for its IP, though the 12.3x trailing P/E against a 32.8x forward P/E signals that earnings are expected to fall, which deserves an explanation before anyone treats the headline growth as durable. The near-term question is how fast Xtandi's exclusivity erodes and whether pipeline assets can replace it, so the decision hinges on pipeline readouts and launch timing rather than the current print. At a 28.9% operating margin and 21.3% ROE, the economics are strong enough to justify a closer look at the forward earnings bridge.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Stretched forward valuation
Forward P/E of 32.8 sits far above trailing P/E of 12.2, implying the market expects earnings to fall or the forecast is fragile. The price trades 10,4 % above the ACCE price target of 2275,00 ¥.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 26.7% over the last year, and the five-year average annual growth rate is 51.6%.
Free cash flow over the last twelve months reached JPY 383.6B, and the company carries little debt with a 0.30 debt to equity ratio.
Latest earnings per share came in at 79.15 against 50.96 expected, a 55.3% surprise, and the trailing P/E sits at 12.2x.
Por qué podría decepcionar
The forward P/E of 32.8x is far above the trailing 12.2x, implying earnings are expected to fall sharply.
The share price of 2512,00 ¥ already sits 10,4 % above the ACCE price target of 2275,00 ¥.
Analysts' mean price target of JPY 2536.43 is only 2.0% above the share price, leaving little upside on their view.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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