2 modèles conviennent à Viemed Healthcare Inc. Common Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent72
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEViemed Healthcare Inc. Common Shares (VMD)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
12,36 $
Objectif de cours ACCE
10,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 10,88 $ depuis le 7 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 9,80 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
20,7 % en dessous
+26,1% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
50 % achat
2 analystes
PER
26,8x
prévisionnel 18,3x
Performance 1 an
+43,5%
Rendement du dividende
0,00%
Viemed Healthcare Inc. Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Viemed Healthcare rents and services home ventilators, oxygen concentrators and sleep therapy devices, and runs the respiratory therapy staffing that goes with them, mostly to Medicare patients with chronic lung disease. The moat is less the equipment than the reimbursement and clinical infrastructure: payer contracts, a patient base that stays on rental for years, and a service footprint that is hard to replicate quickly. Revenue growth of 23.9% is the number that matters, and the near-term question is whether that growth carries through to operating income, since the 6.5% operating margin is thin for a business with a 57.5% gross margin. At 18.3x forward earnings against 26.4x trailing, the market is pricing in the earnings catch-up, so the thesis rests on margin expansion from the existing fleet and service volumes rather than new capital. With a 10.4% ROE and no index membership at a $371M market cap, the name sits in the coverage gap where mispricing is more likely, which earns it a deeper look on the margin trajectory.
Revenue rose 23.9% year over year, but earnings fell 12.4%, so growth is not reaching the bottom line. Operating margin of 6.5% and net margin of 4.8% leave little room for further squeeze.
modéré
Insider selling with no buying
Insiders sold $2.53M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insiders hold 13.9% of shares, so the selling is worth tracking.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 23.9% year over year, well above its 15.5% average annual pace over the past five years.
The stock trades at 18.3x forward earnings, below the sector median of 23.6x, and consensus fair value sits 28.7% above the $9.60 price.
Debt is light at 0.11 times equity, and free cash flow over the last twelve months reached $12M.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Earnings missed expectations last quarter, with EPS of $0.07 against $0.10 expected, a 30.0% shortfall.
Returns are thin: a 4.8% net margin, 10.4% return on equity and 7.8% return on invested capital leave little room for error.
The trailing P/E of 26.4x is well above the forward multiple, and only 2 of 3 valuation models support the fair value estimate.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VMD
Cours
9,80 $
Juste valeur des modèles
12,36 $
Fourchette des modèles
9,95 $ à 14,77 $
Juste valeur 12,36 $
Cours 9,80 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 0● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,4 %
1 mois
+11,4 %
3 mois
-16,7 %
6 mois
+1,4 %
YTD
+31,9 %
1 an
+43,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
9,59 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
10,50 $
première publication
9,61 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,35 $
10,88 $
9,52 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,88 $
10,72 $
9,24 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,72 $
10,90 $
9,11 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,90 $
11,06 $
8,82 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,06 $
11,36 $
8,79 $
21 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,36 $
10,54 $
9,01 $
19 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,54 $
10,43 $
9,02 $
10 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,43 $
10,32 $
12,14 $
Cours
+41,6 % · 1Y
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