5 modèles conviennent à Telus Corporation Ordinary Shares et ils divergent : 2 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 8,70 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 8,83 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
5,3 % au-dessus
-5,0% vers la juste valeur
Score ACCE
35
sur 100
Analystes
17 % achat
18 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 15,7x
Performance 1 an
-41,5%
Rendement du dividende
19,95%
Telus Corporation Ordinary Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Telus runs a Canadian wireless and wireline network, along with TELUS Health (electronic medical records and benefits administration) and TELUS Digital (customer experience outsourcing), giving it more than a single telecom franchise. The structural case rests on a scarce national wireless footprint in a three-player market, which supports pricing discipline and a 15.1% operating margin despite revenue shrinking 2.2%. Revenue contraction is the central issue, and the thesis depends on whether wireless pricing and TELUS Digital's softer demand stabilize enough to restore top-line growth. At a forward P/E of 14.9 the stock screens cheap against its own earnings power, but negative ROE of -6.4% and a score of 32/100 mean the balance sheet and recent profitability need checking before anything else. The name merits a deeper look to test whether the revenue decline is cyclical or structural, not on valuation alone.
YoY earnings down 58.5% while revenue fell 2.2%. Net margin turned negative at -4.5%, signalling profitability deterioration despite stable gross margins.
élevé
Negative ROE and net margin
ROE of -6.4% and net margin of -4.5% indicate the company is destroying shareholder value. Unsustainable at current capital structure.
élevé
High leverage with negative earnings
Debt/Equity of 2.24 combined with negative ROE and falling earnings raises refinancing and covenant risk. FCF of $2.4B provides near-term cushion but trajectory is concerning.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 4 points to 34/100 in 90 days. Quality subscore of 38 and Momentum of 17 are particularly weak, reflecting operational headwinds.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow yield of 13.9% suggests the stock is deeply undervalued relative to cash generation.
Analyst mean price target of $10.33 implies 33.9% upside from current levels.
5-year average revenue growth of 3.7% per year shows the business has expanded over time.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Negative net margin of -4.5% and ROE of -6.4% mean the company is destroying shareholder value.
Debt to equity of 2.24 leaves little room to refinance in a high-rate environment.
Revenue fell 2.2% year over year while share count grew 2.8%, compressing earnings per share.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
6 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TU
Cours
8,83 $
Juste valeur des modèles
8,39 $
Fourchette des modèles
4,64 $ à 13,43 $
Juste valeur 8,39 $
Cours 8,83 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier17 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 11● Vente 2● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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