3 modèles conviennent à Sterling Infrastructure Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESterling Infrastructure Inc. Common Stock (STRL)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
289 $
Objectif de cours ACCE
414 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 305 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 559 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 355 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,1 % au-dessus
-18,8% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
100 % achat
8 analystes
PER
25,6x
prévisionnel 13,8x
Performance 1 an
+0,4%
Rendement du dividende
0,00%
Sterling Infrastructure Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sterling Infrastructure builds the site work and foundations that data centers, semiconductor fabs and large-scale water and transport projects need before anything else goes up, through its E&I (electrical and utility) and transportation segments. Its moat is less a technology than a dense network of specialty crews and permits in markets where contractors are scarce and project schedules are unforgiving, which lets it win repeat work and price it with reasonable discipline. The near-term driver is the buildout of AI and cloud data center capacity, which pulls forward demand for exactly the civil and electrical scopes Sterling performs. Revenue growth of 90.1% and a 20.1% operating margin suggest the company is converting that demand into profit rather than just volume. At 19.6 times forward earnings against a trailing 35.9, the market is pricing in a sharp earnings step-up, so the question for a PM is whether backlog and margin durability support that expectation. The name merits a deeper look on the sustainability of growth, not on the headline multiple.
P/E 37.0 on trailing earnings despite 116.5% YoY growth and forward P/E 20.2 suggests market pricing in significant deceleration. EV/EBITDA 22.1 is elevated for industrials.
modéré
Insider selling pressure
$2.22M in sales vs $0 buys over last 10 disclosures. Insider ownership at +2.3% is minimal; selling without offsetting purchases warrants monitoring.
modéré
Valuation score collapse
V-score 43/100 is the weakest component of ACCE.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 90.1% year over year with net margin at 12.5%, showing the company scales profitably at high growth rates.
Return on equity of 40.0% and ROIC of 17.0% demonstrate capital is deployed far more efficiently than peers require.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 37.0x is steep; the forward P/E of 20.2x assumes earnings step-up that may not hold if growth normalizes.
Free cash flow yield of only 2.2% on $349M annual cash generation leaves little margin for error if capex cycles shift.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de STRL
Cours
355,30 $
Juste valeur des modèles
289 $
Fourchette des modèles
191 $ à 434 $
Juste valeur 289 $
Cours 355 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 8● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-16,3 %
1 mois
-30,6 %
3 mois
-46,2 %
6 mois
-28,5 %
YTD
+16,0 %
1 an
+0,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 10:03 UTC+2
Valeur intrinsèque
289 $
305 $
373 $
23 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
414 $
559 $
373 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
424 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
305 $
511 $
424 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
511 $
488 $
501 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
488 $
500 $
518 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
500 $
518 $
533 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
518 $
493 $
533 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
493 $
503 $
498 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
503 $
513 $
512 $
Cours
-6,3 % · 1Y
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