2 modèles conviennent à Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEScotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock (SMG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
34,65 $
Objectif de cours ACCE
54,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 33,53 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 59,29 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
71,1 % au-dessus
-41,6% vers la juste valeur
Score ACCE
47
sur 100
Analystes
75 % achat
8 analystes
PER
21,2x
prévisionnel 12,6x
Performance 1 an
+7,0%
Rendement du dividende
4,46%
Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Scotts Miracle-Gro sells consumer lawn and garden products under brands like Miracle-Gro, Scotts, Ortho and Roundup, along with the Hawthorne hydroponics business. Its position rests on brand recognition and shelf space at the big-box retailers, which gives it pricing power and a gross margin of 32.2%. The near-term case depends on lawn and garden volumes recovering from a weak consumer and a destocked retail channel, and on the company's cost cuts holding up as that happens. Revenue growth is only 1.1% and ROE is -47.6%, so the score of 43/100 reflects a business that is not yet compounding. The stock trades at 12.9x forward earnings against 19.4x trailing, which implies the market expects earnings to rebound, so the deeper look should test whether the 16.8% operating margin is durable or a trough-cycle figure.
Earnings fell 25.5% year over year while revenue grew only 9,8 %, and revenue has contracted at a 3.7% five-year CAGR. Operating margin of 16.8% sits against a net margin of just 2.1%.
élevé
Insider selling outweighs buying
The last 10 disclosed insider trades total $6.64M in sales against $0.10M in purchases. Short interest is 11.9% of float.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 16 points, from 59 to 43, over 90 days, with the growth sub-score at 19 and quality at 39.
modéré
Negative equity and return on equity
Debt/Equity is -6.66 and ROE is -47.6%, so reported equity is negative and return metrics are not meaningful as a measure of capital efficiency.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $274M, a sizeable cash pile for a company of this scale.
Analysts are bullish, with 6 of 8 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the share price.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 2.82 against 2.53 expected, a surprise of +11.5%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 71,1 % above the model fair value of 34,65 $, so the price already assumes much more than the models support.
Revenue shrank on a five-year average of -3.7% per year, and the latest year-over-year gain of +9,8 % is too small to reverse that trend.
Return on equity of -47.6% and debt to equity of -6.66 signal a balance sheet that has been stretched by leverage, with equity now negative.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SMG
Cours
59,29 $
Juste valeur des modèles
34,65 $
Fourchette des modèles
23,44 $ à 45,85 $
Juste valeur 34,65 $
Cours 59,29 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 5● Achat 1● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+8,6 %
1 mois
+12,2 %
3 mois
-14,5 %
6 mois
-11,8 %
YTD
+1,6 %
1 an
+7,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,65 $
33,53 $
54,57 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
33,53 $
62,47 $
49,94 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
54,00 $
première publication
49,86 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
62,47 $
63,28 $
49,40 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
63,28 $
62,50 $
49,02 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
62,50 $
79,61 $
50,89 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
79,61 $
63,31 $
51,13 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
63,31 $
64,31 $
51,42 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
64,31 $
62,84 $
52,36 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
62,84 $
65,04 $
54,79 $
Cours
+6,8 % · 1Y
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