2 modèles conviennent à The Beauty Health Company Class A Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEThe Beauty Health Company Class A Common Stock (SKIN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
38,21 $
Objectif de cours ACCE
9,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 1,81 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 10,88 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
71,5 % en dessous
+251,2% vers la juste valeur
Score ACCE
30
sur 100
Analystes
11 % achat
9 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 25,5x
Performance 1 an
-58,2%
Rendement du dividende
0,00%
The Beauty Health Company Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
The Beauty Health Company makes the HydraFacial device and its consumable solutions, which are used by aestheticians and dermatologists for in-office skin treatments, alongside a smaller at-home line. The core advantage is the installed base of professional systems and the recurring consumables sold into it, which supports the 66.4% gross margin. Revenue is shrinking, though, down 7.8%, and the business only just reached a 5.0% operating margin. The return on equity of -43.9% and a forward P/E above 100 leave little room for error, so this is a name to examine only if you believe the margin recovery is durable and the top line stabilises. At an $82M market cap with no index membership, the stock is small and illiquid enough that position sizing would need care.
Revenue fell 7.8% year over year and 21.2% quarter over quarter, after a 20.4% five-year CAGR. Earnings growth is flat at 0.0%.
élevé
Leverage high against equity
Debt to equity is 6.20 and return on equity is -43.9%. Free cash flow of $32M is the main cushion against that debt load.
élevé
Short interest elevated
Short interest sits at 15.3% of shares, signalling sustained bearish positioning alongside falling revenue.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 10 points from 38 to 28 over 90 days, with the quality and momentum sub-scores at 34 and 17.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months was $32M, so the business is still generating real cash.
The share count fell 4.7% last fiscal year, so each remaining share owns a slightly larger slice of the company.
At 10,88 $, the stock trades on a free cash flow yield of 44.5%, a very high cash return on the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt is 6.20 times equity, so a small earnings miss or a refinancing problem could wipe out much of the shareholder value.
Revenue fell 7.8% over the last year, which suggests demand for the premium device business is shrinking.
Return on equity is -43.9% and net margin is -9.8%, so the company is currently losing money for shareholders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SKIN
Cours
10,88 $
Juste valeur des modèles
38,21 $
Fourchette des modèles
35,25 $ à 40,68 $
Juste valeur 38,21 $
Cours 10,88 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier11 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 6● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,0 %
1 mois
+1 500,0 %
3 mois
+1 390,4 %
6 mois
-36,0 %
YTD
-60,9 %
1 an
-58,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
37,84 $
1,81 $
11,56 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
9,50 $
première publication
11,56 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
1,81 $
0,36 $
0,54 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,36 $
0,37 $
0,63 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,37 $
0,38 $
0,66 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,38 $
0,39 $
0,67 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,39 $
0,40 $
0,68 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,40 $
0,39 $
0,70 $
8 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,39 $
0,40 $
0,69 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
0,40 $
0,39 $
0,70 $
Cours
-62,7 % · 1Y
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Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0x0.0xmax. 53.0x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. -44%-44%max. 10%
Rend. div.mieux placée que 33 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 4.9%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
SKINThe Beauty Health Company Class A Common Stock