4 modèles conviennent à Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent77
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock (SBH)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
24,76 $
Objectif de cours ACCE
17,90 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 27,40 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 17,40 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
29,7 % en dessous
+42,3% vers la juste valeur
Score ACCE
74
sur 100
Analystes
60 % achat
5 analystes
PER
9,1x
prévisionnel 7,8x
Performance 1 an
+15,5%
Rendement du dividende
0,00%
Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sally Beauty sells professional-grade hair color, styling tools and salon supplies, through about 3,000 company-operated and franchised stores plus its Sally Beauty Supply and Beauty Systems Group distribution arms, mainly to salon professionals in the US, Europe and Latin America. Its moat is less about brand than about the professional channel: a salon that buys its color and tools from one distributor and stays with it is a sticky, repeat-purchase customer, and gross margin of 52.1% reflects that mix. Revenue is essentially flat (0.2% growth), so the thesis rests on margin and cash generation rather than top-line expansion, with the operating margin of 9.3% and a 23.5% ROE showing the business is still turning sales into profit efficiently. At 8.7 times trailing earnings and 7.4 times forward, the stock is priced for little growth, and the score of 69/100 and absence from any major index suggest it is under-followed, which is worth testing in a deeper review.
Short interest stands at 28.6%, so roughly 0.29 of the float is sold short. That level of bearish positioning amplifies moves in either direction.
élevé
Leverage stretched
Debt/Equity is 1.97, and with revenue growth of only +0.2% YoY and a 5y revenue CAGR of +1.0%, the balance sheet has little top-line growth to lean on.
modéré
Revenue growth stalled
Revenue grew just +0.2% YoY and +1.0% over five years, so the +25.0% earnings growth rests on margins rather than sales expansion.
modéré
Insider selling without buying
Insiders disclosed $0.97M of sales and $0.00M of buys across the last 10 filings, and insiders hold only +1.4% of shares.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $173M, and the stock yields 11.1% on that cash flow at today's price.
The company cut its diluted share count by 2.9% last fiscal year, so each remaining share owns a bigger slice of the business.
Trading at 7.4x forward earnings against a sector median of 17.6x, the shares look cheap if earnings hold up.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 0.2% over the past year, well below its 1.0% average over five years, so the top line is barely moving.
Debt to equity of 1.97 leaves the balance sheet heavily reliant on borrowing, which limits room for error in a weak year.
The reverse DCF implies cash flow growth of just 3.8% a year for five years, yet the 5.2% risk-free rate sets a high bar for equity returns.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
12 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SBH
Cours
17,40 $
Juste valeur des modèles
24,76 $
Fourchette des modèles
8,83 $ à 40,25 $
Juste valeur 24,76 $
Cours 17,40 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier60 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+4,5 %
1 mois
+3,9 %
3 mois
+18,9 %
6 mois
+17,9 %
YTD
+22,0 %
1 an
+15,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
16,46 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,98 $
27,40 $
15,90 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
17,90 $
première publication
15,90 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,40 $
25,61 $
15,90 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,61 $
25,13 $
16,24 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,13 $
25,46 $
16,96 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,46 $
25,82 $
16,01 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,82 $
26,13 $
15,96 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,13 $
26,39 $
16,47 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,39 $
26,91 $
16,55 $
Cours
+14,8 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 100 % des pairs
min. 9.1x9.1xmax. 62.5x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. -27%24%max. 24%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 3.0%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
SBHSally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock