Communication Services · Publishing · NYSE · United States
18,24 $-0,82 %
Capitalisation 11,0 Md$Prochains résultats 2026-07-31Mis à jour 18 oct. 2026
Notre verdict
Cote 22 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
18,24 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
15,01 $
Fourchette des modèles
8,04 $ à 19,74 $
Juste valeur 15,01 $
Cours 18,24 $
5 modèles conviennent à Pearson Plc Common Stock et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze53
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEPearson Plc Common Stock (PSO)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
15,01 $
Objectif de cours ACCE
15,70 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 14,69 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 18,24 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
21,5 % au-dessus
-17,7% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
0 % achat
2 analystes
PER
27,2x
prévisionnel 18,8x
Performance 1 an
+22,8%
Rendement du dividende
1,88%
Pearson Plc Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Pearson sells digital learning platforms, including MyLab and Mastering for higher education, Pearson+ for direct-to-consumer study, and assessment and qualifications services such as the Pearson VUE testing business. The moat rests on embedded adoption: once an instructor builds a course around its homework platform and content, switching costs are high, and the 52% gross margin reflects that mix of recurring digital revenue. Revenue growth of 3.3% is modest, but the forward P/E of 18.0 against a trailing 25.9 implies earnings expected to rise faster than sales as margins recover from a 13.3% operating margin. The next leg depends on converting that growth into free cash flow and on whether the digital mix keeps lifting profitability. With a $10.7B market cap and no index membership, the name sits outside the mainstream screens, which may leave the valuation gap underpriced, though a 9.2% ROE says the returns have yet to match the franchise.
Revenue grew 3.3% year on year but earnings fell 2.9%, so margin gains are not reaching the bottom line. The 27.2 trailing P/E sits well above the 18.0 forward P/E, which means the market is pricing in a recovery.
modéré
Price well above valuation estimates
The stock trades 21,5 % above the model fair value of 15,01 $, and 16,2 % above the ACCE price target of 15,70 $. Both gaps leave little margin for error if growth stays near 1% a year.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached GBP 647M, and the stock yields 7.9% on that cash flow.
The diluted share count fell 3.5% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
Debt is modest at 0.41 times equity, and the dividend yield of 1.9% is paid from a balance sheet that is not stretched.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At 18,24 $ the shares trade 21,5 % above the model fair value of 15,01 $, and all five valuation models in the consensus are used.
Return on invested capital of 5.2% is thin, and net margin of 8.8% leaves little room for error.
Revenue grew only 1.0% per year on average over five years, and the price implies 10.4% annual cash flow growth for five years.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PSO
Cours
18,24 $
Juste valeur des modèles
15,01 $
Fourchette des modèles
8,04 $ à 19,74 $
Juste valeur 15,01 $
Cours 18,24 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 1● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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