2 modèles conviennent à Pan American Silver Corp. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Bronze44
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEPan American Silver Corp. Common Stock (PAAS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
50,54 $
Objectif de cours ACCE
50,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 53,12 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 40,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
20,6 % en dessous
+25,9% vers la juste valeur
Score ACCE
77
sur 100
Analystes
78 % achat
9 analystes
PER
12,2x
prévisionnel 12,4x
Performance 1 an
+10,9%
Rendement du dividende
1,42%
Pan American Silver Corp. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Pan American Silver mines silver and gold across several operations in Mexico, Peru, Argentina, Canada and Bolivia, with silver production making up most of its revenue. The structural case rests on a low cost base: a 55.9% gross margin and 37.8% operating margin are high for a miner, and they leave room to keep generating cash if precious metal prices soften. Revenue growth of 38.4% is the number that matters most for the near term, and it suggests higher realized metal prices and volumes are flowing straight through to earnings. At a trailing P/E of 13.5 and a forward P/E of 10.1, the market is pricing in a meaningful drop in earnings risk that the 22.4% ROE does not obviously support. The stock is worth a deeper look for whether that gap reflects a real problem at the mines or just the sector's usual discount for commodity exposure.
Operating margin 37.8% is strong, but M-score collapsed to 39/100 (from typical 60+), signalling earnings quality concerns despite YoY growth of 38.5%.
modéré
Sequential revenue decline
QoQ revenue down 2.6% despite YoY +38.4%, suggesting recent momentum loss or seasonal headwind in current quarter.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 4 points in 90 days (81 to 77), driven by M-score weakness, indicating emerging red flags in earnings sustainability.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The company generated 32.0% net margins and 22.4% return on equity in the latest interim period.
Free cash flow of 1.3B over the last 12 months yields 6.9%, well above the risk-free rate of 5.2%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Latest earnings missed consensus by 13.1%, suggesting execution or guidance issues ahead of near-term results.
Share count diluted by 5.0% last fiscal year, eroding per-share value despite strong absolute cash generation.
Current valuation implies only 4.2% annual cash flow growth over five years, leaving little margin for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PAAS
Cours
40,15 $
Juste valeur des modèles
50,54 $
Fourchette des modèles
41,60 $ à 59,48 $
Juste valeur 50,54 $
Cours 40,15 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier78 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 4● Achat 3● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-9,2 %
1 mois
-16,5 %
3 mois
-8,8 %
6 mois
-28,3 %
YTD
-22,5 %
1 an
+10,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
44,21 $
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
50,54 $
53,12 $
44,21 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
53,12 $
47,64 $
46,27 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
47,64 $
48,20 $
45,32 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,20 $
46,81 $
45,51 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
46,81 $
48,47 $
45,77 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
50,00 $
première publication
48,11 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,47 $
49,51 $
48,75 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
49,51 $
50,28 $
49,99 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
50,28 $
48,64 $
49,62 $
Cours
+10,5 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur PAAS
Réponses basées sur les fondamentaux de Pan American Silver Corp. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort