5 modèles conviennent à National Fuel Gas Company Common Stock et ils divergent : 2 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze43
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCENational Fuel Gas Company Common Stock (NFG)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
69,63 $
Objectif de cours ACCE
80,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 68,86 $ depuis le 29 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:06 UTC+2.
Cours utilisé : 80,53 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,7 % au-dessus
-13,5% vers la juste valeur
Score ACCE
57
sur 100
Analystes
50 % achat
4 analystes
PER
11,2x
prévisionnel 10,0x
Performance 1 an
-1,9%
Rendement du dividende
2,67%
National Fuel Gas Company Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
National Fuel Gas is a regulated-style natural gas utility and pipeline holding company, with local distribution in New York and Pennsylvania, Seneca Resources upstream gas production in Appalachia, and midstream pipeline and storage assets. Its moat is the integrated footprint: owning the Appalachian wells, the gathering and transmission pipes that move the gas, and the distribution customers at the end of the line gives it a cost and capacity position that standalone producers or utilities lack. Revenue growth is slow at 1.1%, so the investment case rests on margin and cash generation rather than top-line expansion, with a 40.1% operating margin and 19.6% ROE supporting that view. The stock screens cheap on earnings, at 11.1x trailing and 9.8x forward, which is the valuation question a PM needs to test against the commodity exposure in Seneca and the regulatory returns on the utility side. The composite score of 55/100 and absence from major indices argue for treating this as a names-to-research list entry rather than a high-conviction idea until the gas price and rate case assumptions are checked.
Revenue grew 1.1% YoY while earnings fell 11.6%, and QoQ revenue dropped 37.4%, suggesting margin pressure or lumpy quarterly results worth watching.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 15 points from 70 to 55 over 90 days, with growth at 19 and momentum at 40, both weak components.
modéré
Leverage elevated for sector
Debt to equity of 0.92 against FCF of $187M means the balance sheet carries meaningful debt, which limits flexibility if earnings keep declining.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The shares trade at 10.8x forward earnings against a sector median of 16.3x, a clear discount to peers.
Return on equity of 19.6% and a net margin of 26.9% show the business turns a high share of revenue into profit.
Analysts' mean price target of $93.00 sits 16.4% above the current share price, and half of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 1.1% over the past year, well below its 8.1% average annual pace over five years.
Return on invested capital of 7.2% and debt at 0.92 times equity leave less cushion if natural gas prices fall in Appalachia.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de NFG
Cours
80,53 $
Juste valeur des modèles
69,63 $
Fourchette des modèles
37,14 $ à 121 $
Juste valeur 69,63 $
Cours 80,53 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,8 %
1 mois
+2,4 %
3 mois
-2,4 %
6 mois
-8,7 %
YTD
+0,6 %
1 an
-1,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 15:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
79,92 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
69,65 $
68,86 $
79,71 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
80,00 $
première publication
78,21 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
68,86 $
69,97 $
78,99 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
69,97 $
70,90 $
78,98 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
70,90 $
71,70 $
80,00 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
71,70 $
72,46 $
81,00 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
72,46 $
71,48 $
83,53 $
27 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
71,48 $
73,20 $
83,59 $
20 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
73,20 $
74,41 $
83,59 $
Cours
-1,4 % · 1Y
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