3 modèles conviennent à Johnson Controls International plc Ordinary Share et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent60
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEJohnson Controls International plc Ordinary Share (JCI)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
81,55 $
Objectif de cours ACCE
143 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 83,41 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 144 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
76,5 % au-dessus
-43,4% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
55 % achat
22 analystes
PER
40,7x
prévisionnel 23,5x
Performance 1 an
+30,2%
Rendement du dividende
1,12%
Johnson Controls International plc Ordinary Share en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Johnson Controls manufactures HVAC systems, building automation software, and fire and security equipment sold primarily to commercial real estate owners and facility managers. The company benefits from secular demand for energy-efficient climate control and the shift toward integrated building management platforms that reduce operational costs. AI-driven predictive maintenance and remote diagnostics are driving higher software attach rates and recurring revenue, with OpenBlue, its cloud platform, now representing a material portion of new contract value. The forward PE of 25.8x reflects investor confidence in margin expansion as the software mix grows, yet the stock trades at a meaningful discount to pure-play software peers despite recurring revenue now exceeding 30% of total revenue. Commercial real estate fundamentals remain challenged, but Johnson Controls' installed base and switching costs create a durable moat that should sustain growth even if new construction softens.
Trailing P/E of 44.5 is steep relative to forward P/E of 25.8, suggesting recent earnings benefited from one-time items or unsustainable drivers.
modéré
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR of -2.3% masks recent strength; underlying business has shrunk over the medium term despite current +9.3% YoY growth.
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $17.48M in insider sales against $0 in buys, signaling insiders are reducing exposure at current levels.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent revenue growth of 9.3% year over year shows the company is accelerating despite a 5-year decline trend.
Net margin of 14.3% and ROE of 14.3% demonstrate the company converts sales into shareholder returns efficiently.
Free cash flow of 3.0 billion dollars and share buybacks reducing count by 3.2% support per-share value growth.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 84.79 dollars is 46.1% below the current share price of 157.44 dollars.
Trailing P/E of 44.5x is steep relative to forward P/E of 25.8x, implying heavy reliance on near-term margin gains.
Free cash flow yield of 3.1% is modest given a risk-free rate of 5.2%, offering limited margin of safety.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de JCI
Cours
143,96 $
Juste valeur des modèles
81,55 $
Fourchette des modèles
46,55 $ à 144 $
Juste valeur 81,55 $
Cours 144 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé55 % à l'achat · 22 analystes
● Achat fort 11● Achat 1● Conserver 8● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-1,0 %
1 mois
-1,3 %
3 mois
+0,4 %
6 mois
+1,4 %
YTD
+20,2 %
1 an
+30,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
145 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
81,55 $
83,41 $
145 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,41 $
84,79 $
156 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
84,79 $
77,28 $
157 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
77,28 $
70,14 $
156 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
70,14 $
71,03 $
149 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
71,03 $
69,47 $
146 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
143 $
première publication
143 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
69,47 $
70,38 $
138 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
70,38 $
71,36 $
143 $
Cours
+27,5 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Johnson Controls International plc Ordinary Share et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 17 % des pairs
min. 12.3x40.7xmax. 40.8x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. 9%14%max. 59%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.8%1.1%max. 3.5%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share