Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) (IHG) : juste valeur
Consumer Cyclical · Lodging · NYSE · United States
162,40 $-3,21 %
Capitalisation 24,5 Md$Prochains résultats 2026-08-11Mis à jour 21 oct. 2026
Notre verdict
Cote 197 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
162,40 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
54,75 $
Fourchette des modèles
49,78 $ à 58,88 $
Juste valeur 54,75 $
Cours 162 $
3 modèles conviennent à Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) et ils concordent : 3 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEIntercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) (IHG)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
54,75 $
Objectif de cours ACCE
150 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 54,10 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 151 $ depuis le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 162 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
196,6 % au-dessus
-66,3% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
29 % achat
7 analystes
PER
36,3x
prévisionnel 22,3x
Performance 1 an
+32,5%
Rendement du dividende
1,13%
Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
InterContinental Hotels Group is an asset-light hotel owner and franchisor whose brands include InterContinental, Kimpton, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crowne Plaza and Staybridge, with its revenue coming mainly from management and franchise fees rather than owned real estate. That model produces a 61.0% gross margin and a 25.1% operating margin, and it lets the company grow its room count through partners' capital rather than its own balance sheet. Revenue growth of 5.6% is respectable for a mature lodging name, and the forward P/E of 23.6 against a trailing 33.9 implies the market expects earnings to recover and expand. The reported ROE of 0.0% is not meaningful here and should not be read as evidence of poor returns, so the case rests on margins and growth instead. Its score of 54/100 and absence from major index memberships mean the stock has not yet earned a place on the screen, so a deeper look should start with fee growth per room and pipeline conversion.
Earnings fell 5.4% YoY while forward P/E sits at 23.7 and current P/E at 34.1. Growth deceleration in a cyclical sector warrants caution on multiple sustainability.
élevé
Extreme EV/EBITDA multiple
EV/EBITDA of 114.3 is exceptionally high for lodging.
modéré
ACCE score deterioration
Score dropped 4 points to 53/100 over 90 days. Valuation component (V:41) and Growth component (G:28) are both weak relative to Quality (Q:59).
modéré
ROE stalled at zero
ROE of 0.0% indicates no shareholder value creation despite $914M FCF and 61% gross margin. Capital efficiency has flat-lined.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 12 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Five-year revenue growth of 10.2% annually far outpaces current 5.6% growth, suggesting IHG is in a temporary slowdown with room to re-accelerate.
Strong 13.4% net margin and $914M free cash flow support aggressive 4.5% share buybacks that enhance per-share value.
Negative 1.69 debt-to-equity ratio means the balance sheet is net cash, eliminating financial distress risk and enabling continued shareholder returns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Zero return on equity in the latest period signals capital is not generating profits, raising questions about reinvestment quality.
Latest earnings missed expectations by 100%, with analysts targeting 7.4% downside from current $160.68 share price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de IHG
Cours
162,40 $
Juste valeur des modèles
54,75 $
Fourchette des modèles
49,78 $ à 58,88 $
Juste valeur 54,75 $
Cours 162 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 1● Vente 2● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-3,2 %
1 mois
+4,0 %
3 mois
+4,0 %
6 mois
+11,0 %
YTD
+15,3 %
1 an
+32,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
171 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
54,75 $
54,10 $
171 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
150 $
151 $
168 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
54,10 $
77,84 $
160 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
77,84 $
75,31 $
161 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
75,31 $
78,36 $
162 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,36 $
80,17 $
158 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
80,17 $
78,63 $
158 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
151 $
première publication
156 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,63 $
80,68 $
154 $
Cours
+30,6 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur IHG
Réponses basées sur les fondamentaux de Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 34.2x36.3xmax. 213.1x
ROEmieux placée que 33 % des pairs
min. 0%0%max. 38%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.2%1.1%max. 4.7%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
IHGIntercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share)