3 modèles conviennent à GoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze50
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEGoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock (GDRX)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
5,43 $
Objectif de cours ACCE
3,60 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 5,33 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 3,54 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
34,8 % en dessous
+53,4% vers la juste valeur
Score ACCE
51
sur 100
Analystes
29 % achat
14 analystes
PER
70,8x
prévisionnel 10,1x
Performance 1 an
-8,3%
Rendement du dividende
0,00%
GoodRx Holdings Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
GoodRx operates a consumer platform that lets patients find and compare prescription drug prices at retail pharmacies, uses its GoodRx Gold membership and telehealth-adjacent services, and earns most of its revenue from pharmaceutical manufacturers and pharmacy benefit partners that pay for prescription referrals and advertising. The business carries a 90.8% gross margin and an 11.8% operating margin, which reflects a largely digital cost base once the platform is built. Revenue is shrinking slightly, down 1.3%, so the investment case rests on margin durability and cash generation rather than top-line momentum. The stock trades at 70.1 times trailing earnings but only 10.3 times forward earnings, a gap that signals the market expects a sharp swing in reported profit that has not yet appeared in the numbers. With a 2.5% return on equity and a score of 49/100, the name is a candidate for a deeper look only if the forward earnings estimate can be verified against the cost actions management has described.
Earnings are down 44.5% year on year while revenue slipped 1.3%, so margin pressure is real. Net margin of 2.1% leaves little cushion if it persists.
modéré
Insider selling without buying
Insiders sold $9.68M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, a one-directional signal worth noting.
modéré
Leverage and thin returns
Debt to equity sits at 0.88 with ROE of only 2.5%, so the balance sheet carries borrowing without generating much return on equity.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $164M, a real cash cushion for a company trading at a low share price.
The share count fell 9.0% last fiscal year, so each remaining share now carries a larger slice of the business.
On forward earnings the stock trades at 10.3x, well below the sector median of 24.2x, and the consensus model fair value sits at 5,43 $, which is 34,8 % below the stock price of 3,54 $.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue shrank 1.3% year over year, and trailing earnings are still weak, with a trailing P/E of 67.2x.
A net margin of 2.1% and return on equity of 2.5% leave almost no cushion if pricing pressure from pharmacy benefit managers returns.
Debt equals 0.88 of shareholder equity, and only 4 of 14 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, so the cheap multiple is not widely endorsed.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GDRX
Cours
3,54 $
Juste valeur des modèles
5,43 $
Fourchette des modèles
3,63 $ à 7,43 $
Juste valeur 5,43 $
Cours 3,54 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 14 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 8● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,4 %
1 mois
+6,6 %
3 mois
+19,6 %
6 mois
+53,2 %
YTD
+30,6 %
1 an
-8,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
3,52 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,40 $
5,33 $
3,51 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
3,60 $
première publication
3,43 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
5,33 $
3,97 $
3,43 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,97 $
3,90 $
3,36 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,90 $
3,99 $
3,31 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,99 $
3,91 $
3,35 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,91 $
4,00 $
3,32 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
4,00 $
4,11 $
3,38 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
4,11 $
4,01 $
3,56 $
Cours
-10,4 % · 1Y
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