3 modèles conviennent à Extreme Networks Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEExtreme Networks Inc. Common Stock (EXTR)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
18,13 $
Objectif de cours ACCE
25,50 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 18,68 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 21,97 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
21,2 % au-dessus
-17,5% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
70,9x
prévisionnel 14,5x
Performance 1 an
+3,9%
Rendement du dividende
0,00%
Extreme Networks Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Extreme Networks sells Ethernet switches, Wi-Fi access points and the cloud management software (ExtremeCloud IQ) that runs them, mostly into enterprise campuses, data centers and hospitality and education venues. The case rests on the software and subscription layer that sits on top of the hardware, which is why gross margin runs at 61.5% even though operating margin is only 6.4%, leaving room for operating leverage if that mix keeps shifting. Revenue growth of 10.3% is a reasonable base, and the forward P/E of 16.2 against a trailing 72.3 says earnings are expected to recover sharply from a depressed base rather than simply compound. The trailing multiple is distorted, so the forward figure is the one to test, along with whether a 54.6% ROE is durable or flattered by a thin equity base. The company is not in any major index, which limits passive demand but also means the stock may be under-covered at this size, worth a deeper look into margin guidance and recurring revenue disclosure.
Last 10 disclosed insider transactions show $7.24M in sales and no buys. Insider ownership is only 3.1%, so this is modest but one-directional.
modéré
Elevated leverage
Debt/Equity of 2.20 with EV/EBITDA at 34.3 leaves little room for a slowdown. Net margin of 3.3% against operating margin of 6.4% shows heavy interest or other drag.
modéré
Stock trades above model fair value
The price sits 21,2 % above the model fair value of 18,13 $, while the ACCE price target of 25,50 $ sits 13,8 % below the current price. Sizing should reflect that the two views disagree.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are overwhelmingly positive, with 88% (7 of 8) rating the stock Buy or Strong Buy.
Revenue grew 10.3% over the last year, and latest earnings beat expectations by 18.8%.
The forward P/E of 16.2x sits well below the sector median forward P/E of 29.1x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 21,2 % above the model fair value of 18,13 $, so the consensus models do not support the price.
Debt to equity of 2.20 is high, and net margin of 3.3% leaves little cushion if sales slow.
The price implies cash flow growth of 7.8% a year for five years, against a 5-year average revenue growth of only 4.9%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EXTR
Cours
21,97 $
Juste valeur des modèles
18,13 $
Fourchette des modèles
6,92 $ à 36,18 $
Juste valeur 18,13 $
Cours 21,97 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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