3 modèles conviennent à Enbridge Inc Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEEnbridge Inc Common Stock (ENB)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
42,59 $
Objectif de cours ACCE
49,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 44,16 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 48,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
13,1 % au-dessus
-11,6% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
58 % achat
24 analystes
PER
25,7x
prévisionnel 20,6x
Performance 1 an
+2,1%
Rendement du dividende
7,98%
Enbridge Inc Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Enbridge operates crude oil and natural gas pipelines, liquids terminals, and renewable energy assets across North America and internationally, generating revenue primarily from long-term take-or-pay contracts that guarantee throughput fees regardless of volume. The company's competitive moat stems from the high capital intensity and regulatory barriers to building competing pipeline infrastructure, combined with sticky customer relationships on assets that move 25% of North American crude oil. Near-term growth hinges on completion of the Line 3 replacement project and ramp-up of the recently acquired renewable energy portfolio, which should drive incremental cash flow in 2024 and 2025. The forward PE of 20.7x appears reasonable for a utility-like business with 5-6% dividend yield and contracted cash flows, but the 9.2% ROE and 10.2% operating margin suggest capital is not being deployed at attractive returns, and the company faces regulatory and political headwinds on expansion projects that could constrain growth beyond near-term catalysts. The 97% revenue growth figure is inflated by acquisition accounting and masks underlying operational momentum.
Earnings down 36% YoY while revenue up 97%. ACCE score fell 11 points in 90 days (59 to 48). Quality score at 49 signals operational stress.
élevé
Negative free cash flow
FCF negative at $1.06B despite strong revenue growth. Unsustainable for dividend-paying utility; signals capex or working capital strain.
modéré
Elevated leverage
Debt/Equity at 1.63 is high for midstream. Combined with negative FCF, limits financial flexibility and raises refinancing risk.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 97.1% year over year, demonstrating strong demand for Enbridge's core services.
The 6.0% dividend yield substantially exceeds the 5.2% risk-free rate, offering real income.
Analysts rate 58% of the stock Buy or Strong Buy, with a mean target 9.7% above current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow was negative CAD 1.1B in the last 12 months, raising questions about dividend sustainability.
Debt to equity of 1.63 is elevated, leaving little room for rate shocks or capex needs.
The stock trades at 20.7x forward earnings versus a 16.0x sector median, despite 3.2% ROIC.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
6 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ENB
Cours
48,15 $
Juste valeur des modèles
42,59 $
Fourchette des modèles
23,43 $ à 54,39 $
Juste valeur 42,59 $
Cours 48,15 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé58 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 8● Achat 6● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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