5 modèles conviennent à New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) et ils divergent : 2 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Or82
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCENew Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) (EDU)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
72,44 $
Objectif de cours ACCE
69,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 59,05 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 27 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 58,38 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
19,4 % en dessous
+24,1% vers la juste valeur
Score ACCE
76
sur 100
Analystes
80 % achat
20 analystes
PER
19,6x
prévisionnel 12,3x
Performance 1 an
-3,0%
Rendement du dividende
2,05%
New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
New Oriental Education & Technology Group runs test-prep courses, language training and K-12 tutoring across China, alongside its Oriental Yanxuan retail and book business and an online learning platform. Its scale and brand in exam preparation are the moat, and the gross margin of 54.6% shows the courses carry real pricing power even though operating margin is thin at 5.6% after heavy spending on teachers, facilities and marketing. Revenue growth of 23.0% is the headline number, and the rebuilding of after-school tutoring and the reopening of the offline campus network have driven it. The stock trades at 19.5 times trailing earnings but only 11.6 times forward, a gap that implies the market expects earnings to recover sharply, so the case rests on whether margins widen as the business keeps growing. With a 12.5% return on equity and a 76/100 score, the name deserves a deeper look, with the margin trajectory and China's regulatory posture for private tutoring as the two questions to resolve first.
720.6% YoY earnings growth is exceptional but likely reflects a low prior-year base. Verify sustainability; 5-year revenue CAGR of 5.8% suggests slower underlying growth.
modéré
Insider selling concentration
$4.1M in sales over last 10 disclosures with zero buys. Pattern warrants monitoring, though absolute dollar amounts remain modest relative to $9.1B market cap.
modéré
Quality score lagging valuation
Quality subscore of 68/100 is the weakest component of the 76 overall ACCE score. Forward P/E of 12.3 prices in significant earnings growth; execution risk is material.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-05-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue jumped 23.0% year over year, showing strong rebound momentum after regulatory headwinds.
Free cash flow yield of 11.3% and 0.21 debt to equity signal financial strength and capital return potential.
Analyst consensus targets $73.62, implying 25.6% upside, with 80% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward P/E of 12.3x looks cheap, but reverse DCF implies the market prices in negative 8.4% cash flow growth.
Five-year revenue growth averaged only 5.8% annually, so current 23.0% growth may not be sustainable.
Net margin of 8.4% and ROE of 12.5% are modest for a consumer defensive stock, leaving little room for error.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EDU
Cours
58,38 $
Juste valeur des modèles
72,44 $
Fourchette des modèles
41,74 $ à 120 $
Juste valeur 72,44 $
Cours 58,38 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 13● Achat 3● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-4,1 %
1 mois
+4,1 %
3 mois
+18,6 %
6 mois
+12,9 %
YTD
+6,1 %
1 an
-3,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
60,88 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
72,44 $
59,05 $
60,88 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,05 $
60,82 $
58,62 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,82 $
59,94 $
58,63 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,94 $
61,75 $
56,47 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
69,00 $
première publication
56,47 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
61,75 $
58,63 $
57,08 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,63 $
59,23 $
55,64 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,23 $
58,09 $
56,82 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,09 $
61,05 $
54,58 $
Cours
-2,9 % · 1Y
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Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 6.6x19.6xmax. 19.6x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. 12%12%max. 422%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%2.1%max. 2.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands)