3 modèles conviennent à Distribution Solutions Group Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze53
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEDistribution Solutions Group Inc. Common Stock (DSGR)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
23,87 $
Objectif de cours ACCE
36,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 26,41 $ depuis le 1 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:06 UTC+2.
Cours utilisé : 35,01 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
46,7 % au-dessus
-31,8% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
0 % achat
2 analystes
PER
184,3x
prévisionnel 19,6x
Performance 1 an
+15,6%
Rendement du dividende
0,00%
Distribution Solutions Group Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Distribution Solutions Group sells maintenance, repair and operations parts, plus Lawson Products fasteners and specialty industrial consumables, into a fragmented base of manufacturers and facilities customers. Its edge is a roll-up model: it buys smaller distributors, folds them onto its shared procurement and e-commerce platform, and grows revenue 11.0% on a 32.7% gross margin, a spread that is hard for single-site competitors to match. The near-term question is whether operating margin, at 5.5%, widens as acquired businesses are integrated, since that is the gap between a distributor and a compounder. On trailing earnings the stock looks expensive at 184.5 times, but on forward estimates the multiple is 19.6 times, so the case rests on earnings normalising rather than on the headline ratio. Return on equity of 1.4% is weak and worth examining in the balance sheet before anything else.
Trailing P/E of 184.4 against a forward P/E of 20.0 means earnings are thin today, with net margin at just 0.4%. The stock trades 46,7 % above the model fair value of 23,87 $.
modéré
Leverage and thin returns
Debt/Equity of 1.26 and ROE of 1.4% leave little cushion. Operating margin of 5.5% is low for a distributor carrying this much debt.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 11.0% year over year in the latest quarter, and the five-year average growth rate is 41.3% per year.
Free cash flow over the last twelve months reached $43M, and the share count has barely changed, slipping 0.1% last year.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.47 against 0.38 expected, a 23.7% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 46,7 % above the model fair value of 23,87 $, and all three valuation models in the consensus sit there.
Net margin is just 0.4% and return on equity is 1.4%, so profit barely reaches shareholders despite the growing sales.
Debt equals 1.26 times equity, and the trailing P/E of 184.4x means earnings do not currently support the share price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de DSGR
Cours
35,01 $
Juste valeur des modèles
23,87 $
Fourchette des modèles
8,98 $ à 36,08 $
Juste valeur 23,87 $
Cours 35,01 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-0,1 %
1 mois
+0,2 %
3 mois
+1,4 %
6 mois
+27,9 %
YTD
+27,8 %
1 an
+15,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 15:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
35,06 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,09 $
26,41 $
35,06 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
36,00 $
première publication
35,03 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,41 $
26,73 $
34,95 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,73 $
26,44 $
34,95 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,44 $
26,86 $
34,75 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,86 $
26,53 $
34,66 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,53 $
27,37 $
34,73 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,37 $
26,65 $
34,79 $
22 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,65 $
28,67 $
34,79 $
Cours
+15,5 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Distribution Solutions Group Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x184.3xmax. 184.3x
ROEmieux placée que 17 % des pairs
min. -9%1%max. 26%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 3.8%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
DSGRDistribution Solutions Group Inc. Common Stock