2 modèles conviennent à DNOW Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEDNOW Inc. Common Stock (DNOW)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
8,92 $
Objectif de cours ACCE
16,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 9,11 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 15,69 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
75,9 % au-dessus
-43,2% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 29,8x
Performance 1 an
+3,5%
Rendement du dividende
0,00%
DNOW Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
DNOW distributes pipe, valves, fittings and related MRO products to upstream, midstream and downstream energy operators, with a large share of its revenue coming from digital procurement and supply-chain services layered on top of that catalog. The business is a distributor, so its moat rests on breadth of inventory, regional branch density and the switching costs that come from being embedded in customers' procurement systems rather than on proprietary technology. The reported revenue growth of 108.1% reflects the acquisition of MRC Global, which is a merger effect rather than organic demand, so the number says more about the size of the combined company than about the underlying trend. The more useful near-term question is whether integration synergies lift operating margin, which is currently only 1.1% on a 20.2% gross margin, against a forward P/E of 29.8 that already prices in a recovery. The stock carries a 67/100 score and sits outside major indices, and the first thing to test is how much of the cost-saving plan has actually shown up in reported operating expenses.
Operating margin is only +1.1% and net margin -4.6% despite a 20.2% gross margin, so most of the revenue is absorbed before reaching profit.
modéré
Negative return on equity
ROE of -11.6% means the company is currently destroying shareholder equity on a book basis, even with FCF of $134M.
modéré
Valuation rests on forecasts
Trades 75,9 % above the model fair value of 8,92 $, so the investment case depends on the forward P/E of 19.1 holding up.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $134M, a real cash cushion for a company that is still loss-making.
Latest quarterly earnings beat expectations, with earnings per share of 0.12 against 0.08 expected, a 50.0% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 75,9 % above the model fair value of 8,92 $, and both valuation models in the consensus sit well below the price.
Return on equity is -11.6% and return on invested capital is -2.6%, so the business is not yet earning a return on the capital tied up in it.
Diluted share count rose 10.1% in the last fiscal year, diluting existing holders' stake in the company.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de DNOW
Cours
15,69 $
Juste valeur des modèles
8,92 $
Fourchette des modèles
8,16 $ à 9,83 $
Juste valeur 8,92 $
Cours 15,69 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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