2 modèles conviennent à Crocs Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Or80
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECrocs Inc. Common Stock (CROX)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
295 $
Objectif de cours ACCE
135 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 249 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 129 $ depuis le 22 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 119 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
59,6 % en dessous
+147,5% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
Analystes
53 % achat
15 analystes
PER
10,6x
prévisionnel 8,2x
Performance 1 an
+40,0%
Rendement du dividende
0,00%
Crocs Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Crocs designs and sells the Crocs clog and Hey Dude casual footwear, with the bulk of revenue coming from direct-to-consumer channels and wholesale accounts. The brand's moat rests on a 57.5% gross margin and a 24.2% operating margin, which are unusually high for a footwear company and point to real pricing power and strong brand loyalty. Revenue growth has slowed to 2.6%, so the investment case depends on margins holding and cash being returned to shareholders rather than on top-line expansion. At 10.9 times trailing earnings and 8.2 times forward earnings, the stock trades well below what the margins would normally command, and a 42.3% return on equity suggests the capital base is being used efficiently. The question for a portfolio manager is whether the market is pricing in a fade in Hey Dude's contribution or a structural decline in the Crocs clog, and that is worth checking against the latest segment disclosures before going further.
EPS down 4.2% YoY while revenue grew 2.6%. Margin compression or cost headwinds warrant scrutiny.
modéré
Elevated leverage with cyclical exposure
Debt/Equity 1.22 in consumer discretionary sector. FCF $534M provides cushion but limits flexibility in downturn.
modéré
Insider selling outpaces buying 7:1
Sales $4.15M vs buys $0.61M over last 10 disclosures. Pattern suggests insiders not confident at current levels.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The company generated $534M in free cash flow with a 9.7% yield, while repurchasing 9.4% of shares outstanding last year.
Net margin of 14.6% and ROE of 42.3% demonstrate strong profitability and capital efficiency despite modest revenue growth.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue growth has decelerated to 2.6% year over year, well below the 4.4% five-year average, signaling momentum loss.
ROIC of negative 2.6% shows the company destroys shareholder value on incremental capital deployed despite high reported returns.
Debt to equity of 1.22 leaves limited financial flexibility if the core Crocs brand faces a consumer spending downturn.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CROX
Cours
119,23 $
Juste valeur des modèles
295 $
Fourchette des modèles
251 $ à 339 $
Juste valeur 295 $
Cours 119 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé53 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 5● Achat 3● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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