2 modèles conviennent à Celestica Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze40
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCECelestica Inc. Common Stock (CLS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
205 $
Objectif de cours ACCE
328 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 221 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 370 $ depuis le 19 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 260 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
26,7 % au-dessus
-21,0% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
100 % achat
22 analystes
PER
27,0x
prévisionnel 13,2x
Performance 1 an
-8,0%
Rendement du dividende
0,00%
Celestica Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Celestica makes the hardware behind other companies' hardware: contract-manufactured switches, servers and rack-scale systems for hyperscale cloud and AI data-center builders, plus the Connectivity and Cloud Solutions segment that sits in between. Its edge is the scale and qualification depth needed to build complex, high-volume AI networking gear on tight schedules, which is what keeps the customer base sticky. Revenue growth of 62.4% is the headline, and the near-term driver is continued ramp of AI infrastructure orders from its largest cloud customers. The stock trades at 37.1 times trailing earnings but 18.5 times forward, so the market is pricing a large earnings step-up, and the gross margin of 12.0% and operating margin of 9.8% show how much of that growth has to convert into profit to justify it. Worth a deeper look to test whether margins hold as volume scales.
P/E of 37.6 on current earnings despite 18.5 forward P/E suggests market pricing in significant deceleration. Current revenue growth of 62.4% would need to sustain well above historical 16.6% CAGR to justify current multiple.
élevé
Heavy insider selling
Last 10 disclosed transactions show $102.02M in sales versus $0 in buys. No offsetting purchases suggests insiders lack conviction at current price levels.
modéré
Valuation score collapse
V score of 41/100 is the weakest component of ACCE model.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 62.4% year over year while maintaining a 7.2% net margin, showing strong execution at scale.
Return on equity of 52.7% and return on invested capital of 21.8% demonstrate capital is deployed with exceptional efficiency.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow yield of 1.0% on $458M of annual cash generation leaves minimal margin for error if capex cycles reverse.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CLS
Cours
260,01 $
Juste valeur des modèles
205 $
Fourchette des modèles
121 $ à 290 $
Juste valeur 205 $
Cours 260 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 22 analystes
● Achat fort 17● Achat 5● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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