3 modèles conviennent à The Chefs' Warehouse Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze53
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEThe Chefs' Warehouse Inc. Common Stock (CHEF)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
37,60 $
Objectif de cours ACCE
108 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 38,79 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 106 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
181,6 % au-dessus
-64,5% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
50,4x
prévisionnel 34,1x
Performance 1 an
+80,2%
Rendement du dividende
0,00%
The Chefs' Warehouse Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
The Chefs' Warehouse distributes specialty food products, including imported cheeses, seafood, meats, and oils, to independent restaurants, hotels, and specialty retailers, with a large chef-focused sales force serving those customers. Its moat is mostly in the service model: a broad catalog of hard-to-source items, route density in major metro areas, and relationships that make it sticky with kitchens that cannot easily swap suppliers. Revenue growth of 12.9% is running well ahead of what a thin 5.0% operating margin would suggest is typical for a distributor, so the story rests on whether that top-line momentum keeps converting into operating leverage. The stock trades at 25.6 times forward earnings against 54.4 times trailing, which tells you the market expects a sharp earnings recovery from a depressed base, and that expectation is where the risk sits. With an ROE of 15.3%, a 24.5% gross margin, and a $4.7 billion market cap, the name sits in a space worth a deeper look, provided the work centers on normalized margins and restaurant demand rather than the headline growth rate.
Debt/Equity of 1.95 leaves little room if earnings growth slows, even with FCF of $88M.
modéré
Heavy insider selling
Insiders sold $26.60M across the last 10 disclosed transactions with no buys recorded.
modéré
Sequential revenue decline
Revenue fell 7.3% quarter over quarter, even though year-on-year growth is still +12.9%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.9% year over year, and the company has averaged 30.1% annual growth over five years.
Seven of eight analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 9.2% above the current price.
The latest quarter beat expected earnings per share by 21.9%, with 0.78 reported against 0.64 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
A trailing P/E of 54.3x compares with a sector median forward P/E of 18.6x, and the stock's own forward P/E is 25.6x.
Return on invested capital is only 3.3% and debt is 1.95 times equity, while free cash flow yield is 1.9%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CHEF
Cours
105,88 $
Juste valeur des modèles
37,60 $
Fourchette des modèles
29,55 $ à 47,19 $
Juste valeur 37,60 $
Cours 106 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 7● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-6,8 %
1 mois
-2,8 %
3 mois
+11,6 %
6 mois
+61,7 %
YTD
+69,9 %
1 an
+80,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
37,60 $
38,79 $
114 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,79 $
47,54 $
110 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
108 $
première publication
114 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
47,54 $
48,09 $
111 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,09 $
48,78 $
110 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,78 $
49,74 $
111 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
49,74 $
48,92 $
110 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,92 $
50,18 $
110 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
50,18 $
48,75 $
110 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
48,75 $
50,55 $
109 $
Cours
+80,9 % · 1Y
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