2 modèles conviennent à Banijay Group N.V. et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent61
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEBanijay Group N.V. (BNJ.AS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
8,75 €
Objectif de cours ACCE
8,60 €
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 8,00 € à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
8,6 % en dessous
+9,4% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
PER
16,3x
prévisionnel 5,9x
Performance 1 an
-18,8%
Rendement du dividende
4,34%
Banijay Group N.V. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Banijay Group makes and distributes unscripted and scripted television, including formats such as Big Brother, Survivor and MasterChef, with production houses and a distribution arm that licenses programming worldwide. Its moat is a deep library of proven formats and a global production footprint that lets it sell the same format into many markets, which tends to protect margins as rights are reused. Reported revenue growth of 27.5% and a 28.5% return on equity show a business that is compounding faster than most of its European media peers. The stock trades at 16.4 times trailing earnings but only 6.0 times forward earnings, a gap that implies the market expects sharp earnings growth or doubts the forecast, and that gap is the first thing to test. An operating margin of 16.8% on a 37.4% gross margin leaves room to judge how much of the forecast depends on production cost discipline.
Revenue grew 27.5% YoY but earnings fell 53.3%, so the top-line growth is not reaching the bottom line. Net margin is only 4.0%.
élevé
Leverage and insider concentration
Debt/Equity of 25.10 is very high, and insiders hold 97.7% of shares, leaving float and institutional support minimal.
modéré
Forward P/E well below trailing
Forward P/E of 5.1 against a trailing 16.3 implies a steep expected earnings rebound, which is a forecast that may not materialise.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 27.5% year over year, and the five-year average growth rate is 18.1% a year.
Free cash flow over the last 12 months reached EUR 522M, and the stock's free cash flow yield is 15.4%.
The stock trades 8,6 % below the model fair value of 8,75 €, and the analysts' mean price target sits 38.8% above the share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 6.0%, and net margin is 4.0%, so growth is not yet turning into strong profits.
Debt to equity stands at 25.10, which leaves the balance sheet heavily reliant on borrowing.
The share price of 8,00 € implies only 2.0% yearly cash flow growth over five years, which signals the market doubts the growth story.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BNJ.AS
Cours
8,00 €
Juste valeur des modèles
8,75 €
Fourchette des modèles
7,60 € à 10,13 €
Juste valeur 8,75 €
Cours 8,00 €
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.