2 modèles conviennent à BioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent69
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock (BMRN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
45,17 $
Objectif de cours ACCE
75,20 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 64,63 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 81,00 $ depuis le 18 avr. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 55,95 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,9 % au-dessus
-19,3% vers la juste valeur
Score ACCE
56
sur 100
Analystes
75 % achat
28 analystes
PER
153,1x
prévisionnel 9,4x
Performance 1 an
+2,6%
Rendement du dividende
0,00%
BioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
BioMarin manufactures enzyme replacement therapies and gene therapies for rare genetic disorders, with lead products Voxzogo (achondroplasia), Palynziq (phenylketonuria), and Roctavian (hemophilia A). The company benefits from high barriers to entry in rare disease treatment, where regulatory approval and manufacturing complexity create durable competitive moats around each indication. Roctavian, a one-time gene therapy approved in 2023, represents a shift toward curative rather than chronic dosing models and should drive a step change in revenue per patient. The forward PE of 9.4x reflects market skepticism about Roctavian's commercial trajectory despite peak sales estimates exceeding $1 billion; if adoption reaches even 40% of addressable hemophilia A patients, the stock offers substantial upside from current levels. Operating margin of 21.2% on a 19.9% revenue growth rate suggests the business is already profitable at scale, reducing execution risk relative to earlier-stage biotech peers.
Revenue grew 19.9% YoY, but earnings fell 81.3%, and net margin is only 2.1%. The P/E of 149.7 against a forward P/E of 9.4 shows the market is pricing in a large earnings recovery that hasn't happened yet.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 19.9% year over year, well ahead of its 11.6% average annual pace over five years.
At a 9.4x forward P/E, the stock trades far below the sector median of 23.6x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 2.1% and return on equity just 1.2%, so profits are thin relative to the business.
The trailing P/E of 149.7x is far above the forward P/E of 9.4x, so earnings expectations carry much of the valuation.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BMRN
Cours
55,95 $
Juste valeur des modèles
45,17 $
Fourchette des modèles
35,36 $ à 54,98 $
Juste valeur 45,17 $
Cours 55,95 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 16● Achat 5● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
ACCE Biotech Catalysts sits at NAV 1080.42 with VRTX, BMRN, LLY, REGN and SRPT holding the top five slots. Here's what the weights and sector signals reveal.
ARKG returned +76.9% and XBI +88.6% over 12 months. Here's what's inside the ACCE Biotech Catalysts index and why VRTX, SRPT, BMRN, LLY, and REGN anchor it.
Analyzing our biotech stock picks including SRPT gene therapy breakthrough and BMRN's $4.8B Amicus acquisition. What worked in biotech investing.
2026-04-29
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
54,68 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,17 $
64,63 $
54,68 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
75,20 $
81,00 $
54,38 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
64,63 $
65,88 $
54,38 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
65,88 $
59,18 $
54,80 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,18 $
59,78 $
57,18 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,78 $
60,63 $
60,26 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,63 $
61,69 $
63,37 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
61,69 $
60,86 $
65,08 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,86 $
61,61 $
64,45 $
Cours
+2,7 % · 1Y
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