3 modèles conviennent à Boyd Group Services Inc. Common Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze43
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEBoyd Group Services Inc. Common Shares (BGSI)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
83,08 $
Objectif de cours ACCE
78,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 98,96 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 81,64 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,7 % en dessous
+1,8% vers la juste valeur
Score ACCE
45
sur 100
Analystes
93 % achat
15 analystes
PER
181,4x
prévisionnel 17,9x
Rendement du dividende
0,53%
Boyd Group Services Inc. Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Boyd Group Services operates collision repair centres across Canada and the United States, under banners such as Gerber, Boyd Autobody & Glass and Assured Automotive, and it also runs a glass repair and replacement business. The moat is scale in a fragmented industry: a network of several hundred locations gives it preferred-provider status with insurers, which steers claim volume toward consolidated operators and helps offset rising parts and labour costs. Revenue growth of 29.9% is the headline, but it is largely acquisition-driven, and the 4.3% operating margin against a 46.7% gross margin shows how much of the top line is consumed before profit. The bull case rests on margin recovery as acquired shops are integrated and as collision volumes stay elevated with a larger vehicle parc, though that is an argument to test, not a result yet. A 16.7x forward P/E against a trailing 177.5x says earnings expectations have swung sharply, and an ROE of 0.7% means the balance sheet is not yet earning much for shareholders. Worth a deeper look to see whether operating margin is actually expanding per location, and whether the forward earnings step-up is credible.
Revenue grew 29.9% year over year, but earnings fell 81.4%. Net margin is just 0.3% and operating margin 4.3%, so growth is not reaching the bottom line.
modéré
Score down sharply over 90 days
The ACCE score fell from 52 to 45 over 90 days. Profitability sub-score is 17, the weakest of the four components, which drives the decline.
modéré
Stretched trailing valuation
Trailing P/E is 177.8 against a forward P/E of 16.7, showing that the earnings base has shrunk.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 29.9% year over year in the latest 10-Q, well ahead of its 15.0% five-year average pace.
Free cash flow over the last twelve months reached $276M, and the shares offer a 12.4% free cash flow yield.
Analysts are overwhelmingly positive, with 14 of 15 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits well above the price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 0.3% and return on equity is 0.7%, so most of the new revenue is not reaching shareholders as profit.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.80 against 0.94 expected, a 14.9% shortfall.
Trailing earnings imply a P/E of 177.8x against a forward P/E of 16.7x, so the valuation rests heavily on forecasts that have not yet arrived.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
11 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BGSI
Cours
81,64 $
Juste valeur des modèles
83,08 $
Fourchette des modèles
58,90 $ à 103 $
Juste valeur 83,08 $
Cours 81,64 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier93 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 8● Achat 6● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,2 %
1 mois
+2,5 %
3 mois
-20,1 %
6 mois
-31,6 %
YTD
-48,8 %
1 an
no data
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
80,04 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,16 $
98,96 $
77,86 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
78,00 $
première publication
78,05 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
98,96 $
83,26 $
78,05 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,26 $
85,42 $
78,47 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
85,42 $
84,54 $
79,95 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
84,54 $
83,64 $
81,45 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,64 $
86,46 $
81,00 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
86,46 $
85,06 $
91,40 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
85,06 $
87,99 $
83,47 $
Cours
-48,3 % · 1Y
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