3 modèles conviennent à Bel Fuse Inc. Class B Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBel Fuse Inc. Class B Common Stock (BELFB)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
61,35 $
Objectif de cours ACCE
240 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 65,00 $ depuis le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Cours utilisé : 200 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
225,2 % au-dessus
-69,2% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
100 % achat
9 analystes
PER
48,8x
prévisionnel 18,6x
Performance 1 an
+28,8%
Rendement du dividende
0,14%
Bel Fuse Inc. Class B Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Bel Fuse makes magnetics, power conversion modules and interconnect products (RJ45 connectors and cable assemblies) that go into networking switches, data center power supplies and industrial equipment. Its edge is a broad catalog of passive and power components sold into long-qualification design cycles, which tends to lock in volume once a part is designed into a platform. Revenue grew 25.2% over the period in the data, and the forward P/E of 26.5 is roughly half the trailing 53.6, so the market is pricing in a sharp earnings step-up that the next few reporting cycles will either confirm or dispute. An operating margin of 18.3% on a 39.5% gross margin is solid for an electronic components maker, though ROE of 10.4% shows the equity base is still large relative to profit. With a $3.2B market cap and no index membership, the name sits in the gap between small-cap coverage and institutional ownership, which is worth checking before anything else.
Revenue grew 25.2% year over year but earnings fell 11.7%, so margin pressure is the issue, not demand. Net margin is 7.2%, and the stock trades at a P/E of 50.8.
élevé
Valuation far above model fair value
The price trades 225,2 % above the model fair value of 61,35 $, and the consensus of three models sits well below the market price.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell from 60 to 48 over 90 days, with valuation at 30 and momentum at 46 driving most of the decline.
modéré
Insider selling without buying
Insiders disclosed $2.21M in sales and no purchases across the last 10 filings, while insiders hold only 1.3% of shares.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 25.2% year over year, well above its 7.7% average annual pace over the past five years.
Free cash flow of $68M over the last twelve months gives the business real cash generation behind its growth.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 225,2 % above the model fair value of 61,35 $, and three of four valuation models support that figure.
Earnings per share missed expectations by 10.8%, with 1.89 reported against 2.12 expected, even as revenue grew.
A trailing P/E of 50.8x and a free cash flow yield of only 2.3% leave little margin for error on earnings.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BELFB
Cours
199,51 $
Juste valeur des modèles
61,35 $
Fourchette des modèles
54,44 $ à 72,55 $
Juste valeur 61,35 $
Cours 200 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 7● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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